玉米淀粉以及酒精行業(yè)現(xiàn)階段的局面

　6月22日,財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于取消部分商品出口退稅的通知》,明確從7月15日開始取消關(guān)于玉米淀粉以及酒精的出口退稅。

　國(guó)內(nèi)玉米深加工行業(yè)在經(jīng)歷了07年到09年上半年國(guó)家政策大力扶植的階段之后，由于市場(chǎng)中中小企業(yè)參與度的增加，玉米深加工行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)過剩，供大于求的局面導(dǎo)致加工企業(yè)利潤(rùn)逐步減低。02年全國(guó)玉米深加工企業(yè)玉米加工能力為2609萬噸，到了09年，這一數(shù)字大幅增加至6598萬噸，預(yù)計(jì)今年的加工能力略有回調(diào)，降至6393萬噸，但是開工率卻從04年得最高88.3%，降至09年的58.0%，現(xiàn)階段玉米深加工企業(yè)的開工率依然不足60%。

　玉米淀粉加工產(chǎn)業(yè)--在玉米深加工行業(yè)中，玉米淀粉加工產(chǎn)業(yè)使用玉米量最大，隨著玉米淀粉加工能力的提高，卻產(chǎn)生了玉米淀粉產(chǎn)量增速放緩的現(xiàn)象，市場(chǎng)中玉米淀粉生產(chǎn)能力在00年為456萬噸，產(chǎn)量增速為7.9%，玉米淀粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展到04年，年加工能力達(dá)到862萬噸，而產(chǎn)量增速飆升至歷史最高36.1%，到了09年，玉米淀粉產(chǎn)業(yè)年加工能力為1700萬噸，增速僅0.9%。表明玉米淀粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基本趨向飽和。

　酒精產(chǎn)業(yè)--酒精產(chǎn)業(yè)是使用玉米量第二大的玉米深加工產(chǎn)業(yè)，酒精市場(chǎng)流通中有75%的份額為玉米酒精。在06年，全國(guó)玉米酒精產(chǎn)量達(dá)到581萬噸，增速達(dá)到47.3%，在之后的07年，我國(guó)酒精產(chǎn)量出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量?jī)H為535萬噸，增速僅為-8.0%，在2009年，酒精產(chǎn)量為591萬噸，增速為6.1%。與玉米淀粉產(chǎn)業(yè)一樣，酒精產(chǎn)業(yè)同樣面臨著發(fā)展飽和的問題。

　從行業(yè)發(fā)展來看，供應(yīng)過剩的局面造成玉米深加工行業(yè)內(nèi)存在極大一部分落后產(chǎn)能，市場(chǎng)存在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的必要。另一方面，在2010年上半年玉米價(jià)格大幅上漲的過程中，部分產(chǎn)能落后的企業(yè)大肆囤貨，由加工商逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易商，影響正常的玉米產(chǎn)銷流通結(jié)構(gòu)?；诖耍瑖?guó)家本次取消部分產(chǎn)業(yè)出口退稅政策名單中玉米淀粉以及酒精榜上有名。

　取消玉米淀粉以及酒精出口退稅的影響

到09年，我國(guó)加工玉米淀粉所需玉米量為2550萬噸，占玉米總產(chǎn)量的17%，加工酒精所需玉米量為1273萬噸，占玉米總產(chǎn)量8%。玉米淀粉及酒精行業(yè)在09年占玉米總量的25%左右。

　從市場(chǎng)份額來看，雖然我國(guó)是玉米淀粉出口大國(guó)，但是出口量占國(guó)內(nèi)玉米淀粉產(chǎn)量比重不大，08年為2.6%，09年為1.7%。我國(guó)傳統(tǒng)出口旺季在上半年，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，08年上半年我國(guó)玉米淀粉出口量為31萬噸，下半年出口量14萬噸，下半年較上半年減少55%，下半年出口量占全年出口量31.2%。09年上半年我國(guó)玉米淀粉出口量為17萬噸，下半年為12萬噸，下半年較上半年減少30%，占全年出口量41.4%。究其原因，在于國(guó)家2009年6月1日上調(diào)玉米淀粉出口退稅至5%，對(duì)于企業(yè)而言，能夠節(jié)約每噸140元的糧食成本，在一定程度上刺激了玉米淀粉的出口。

　2010年我國(guó)1-5月份玉米淀粉出口量為10.5萬噸，6月份預(yù)計(jì)為3萬噸，我國(guó)7月15日起取消玉米淀粉出口退稅，根據(jù)上述分析得出玉米淀粉出口企業(yè)糧食成本增加，預(yù)計(jì)2010年下半年玉米淀粉出口量將會(huì)較上半年將有較大幅度減少，出口量不會(huì)超過10萬噸。

　2008年，我國(guó)酒精出口量為8.1萬噸，占全年酒精總產(chǎn)量557萬噸的1.45%，2009年我國(guó)酒精出口量為7.5萬噸，出口量占全年酒精總產(chǎn)量591萬噸的1.3%。國(guó)內(nèi)酒精與出口酒精消費(fèi)比為77.8：1。今年前四個(gè)月，酒精出口已經(jīng)達(dá)到8.5萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過歷史同期水平，國(guó)家此次取消酒精的出口退稅，將為酒精出口企業(yè)增加170元糧食成本，預(yù)計(jì)下半年我國(guó)酒精出口量將大幅減少。

　總體來看，在取消出口退稅之后，預(yù)計(jì)我國(guó)玉米淀粉下半年將會(huì)較上半年減少3-5萬噸，按照每噸淀粉消耗1.5噸玉米核算后，將會(huì)減少玉米使用量4.5-7.5萬噸。預(yù)測(cè)酒精下半年出口減少量為2萬噸，按照每噸酒精需要3.2噸玉米核算，將會(huì)減少玉米使用量6.4萬噸。總計(jì)下半年減少玉米使用量10.9-13.9萬噸，與玉米年產(chǎn)量1.5億噸相比九牛一毛。

　由于玉米淀粉以及酒精的出口量極小，此次政策調(diào)整對(duì)于玉米供需結(jié)構(gòu)以及價(jià)格暫時(shí)不會(huì)產(chǎn)生較大的影響，國(guó)家此次調(diào)整出口退稅的意義在于釋放國(guó)家將對(duì)玉米深加工行業(yè)產(chǎn)生一定的政策引導(dǎo)，調(diào)整落后產(chǎn)能，優(yōu)化資源配置的信號(hào)，解決玉米供需矛盾逐步深化的問題，象征意義大于實(shí)際意義，隨著未來的一段時(shí)間內(nèi)國(guó)家更多政策的出臺(tái)，有助于國(guó)家控制糧食及其制品的出口，保證國(guó)內(nèi)糧食供給安全，同時(shí)也將緩解玉米現(xiàn)貨價(jià)格高企的現(xiàn)狀。

　玉米深加工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向

　從玉米深加工行業(yè)來看，在09年國(guó)家出臺(tái)決定支持農(nóng)產(chǎn)品加工和龍頭企業(yè)發(fā)展、

　提高玉米深加工企業(yè)開工率、提高出口退稅等政策之后，本行業(yè)得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，市場(chǎng)中玉米深加工企業(yè)如同雨后春筍一般的不斷涌現(xiàn)，使得我國(guó)玉米區(qū)域結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變。尤其是在東北地區(qū)以及西北地區(qū)，以前東北地區(qū)作為全國(guó)玉米的主要產(chǎn)區(qū)，玉米銷往全國(guó)各地，但是隨著玉米深加工行業(yè)的發(fā)展，玉米當(dāng)?shù)刈凿N的比例非常高，減少了南方銷區(qū)玉米的供應(yīng)。對(duì)于西北地區(qū)而言，以往西北地區(qū)是西南地區(qū)玉米地主要供應(yīng)區(qū)， 09年國(guó)家對(duì)于玉米深加工企業(yè)采取了一系列鼓勵(lì)措施后，西北地區(qū)的玉米深加工企業(yè)紛紛成立，對(duì)于玉米的使用量增大，西北地區(qū)已由傳統(tǒng)的玉米地產(chǎn)區(qū)變成了自產(chǎn)自銷的地區(qū)，進(jìn)而使得西南地區(qū)玉米的供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上消費(fèi)。玉米產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)的改變，加上今年市場(chǎng)中貿(mào)易商的大量囤貨，使得玉米價(jià)格自南向北大幅上漲。

　之前國(guó)家禁止玉米深加工企業(yè)參與臨儲(chǔ)拍賣此次取消玉米淀粉以及酒精的出口退稅，只是國(guó)家調(diào)整玉米深加工行業(yè)結(jié)構(gòu)的系列政策手段之一，預(yù)計(jì)在今后的一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)家仍會(huì)出臺(tái)一系列政策，已達(dá)到東北以及關(guān)內(nèi)8省區(qū)玉米加工量占全國(guó)玉米加工量比重由2008年的85%提高到2015年的90%，其他省份原則上不再發(fā)展玉米深加工行業(yè)，以及控制深加工消費(fèi)，根據(jù)玉米供求關(guān)系變化，建立加工轉(zhuǎn)化動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。玉米深加工用糧占玉米消費(fèi)量比重控制在26%，東北三省一區(qū)玉米輸出量占產(chǎn)量比重不低于30% 的改革目標(biāo)。