劉備借到荊州（史上只借南郡一地)后，關(guān)羽一直駐守在荊州。公元211年，劉備西進(jìn)益州，留諸葛亮、關(guān)羽、張飛、趙云等人守衛(wèi)荊州。公元214年，劉備攻取益州到了關(guān)鍵時(shí)候，加之與諸葛亮同為軍師中郎將、隨同劉備入川的龐統(tǒng)在進(jìn)攻雒縣時(shí)陣亡，劉備命諸葛亮迅即入川。諸葛亮留關(guān)羽守荊州，與張飛、趙云率兵溯江江而上，向巴東、江州等地進(jìn)發(fā)。從此，鎮(zhèn)守荊州的重任完全落在關(guān)羽肩上。
   荊州的得失事關(guān)重大，關(guān)羽對(duì)此完全明白。他對(duì)東吳和曹魏的防守非常嚴(yán)密，一直沒有疏忽過。東吳和曹魏都知道關(guān)羽威武不好對(duì)付，也不敢加以侵?jǐn)_。應(yīng)該說，在樊城之役以前，關(guān)羽對(duì)荊州的防守是成功的。問題主要出在進(jìn)攻襄樊以及跟孫權(quán)方面的嚴(yán)重失和上。
   公元219年，劉備在與曹操爭(zhēng)奪漢中取勝之后，于當(dāng)年的秋七月，在沔陽自稱漢中王。同年八月，關(guān)羽乘孫權(quán)進(jìn)攻合肥、曹操帶兵在關(guān)中之機(jī)，發(fā)動(dòng)了北攻襄樊戰(zhàn)役。從戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)機(jī)的選擇上看，是有一定道理的。在進(jìn)攻襄樊之初，也沒有放松對(duì)荊州的防守。
   當(dāng)時(shí)駐守襄樊的曹軍由曹仁統(tǒng)率。曹仁命將軍于禁、龐德等守屯樊城以北一帶。關(guān)羽利用下大雨漢水猛漲洪水爆發(fā)的有利天時(shí)展開進(jìn)攻，活捉于禁斬龐德，攻占襄陽圍樊城，取得了水淹七軍的大勝利，使樊城成為被關(guān)羽重重包圍、孤立無援的一座危城。
   關(guān)羽的勝利，促使許昌以南群盜起來造**，成為關(guān)羽所屬勢(shì)力，與關(guān)羽遙相呼應(yīng)，并推動(dòng)許昌內(nèi)部的反曹力量密謀反對(duì)曹操。關(guān)羽"威震華夏"。同年十月，曹操引軍回來到達(dá)洛陽，一度跟部下商議"徙許都以避其銳"。曹操方面分析劉備、孫權(quán)之間外親內(nèi)疏，對(duì)于關(guān)羽得志，孫權(quán)必定不愿看到。司馬懿等建議派人勸說孫權(quán)威脅關(guān)羽后方，答應(yīng)割地給孫權(quán)。這樣，樊城之圍就可以解脫。
   孫權(quán)方面對(duì)關(guān)羽的行動(dòng)已引起嚴(yán)重的關(guān)注。當(dāng)初魯肅在，總是勸孫權(quán)說，曹操尚在，不能跟關(guān)羽鬧僵。邊境上有點(diǎn)小磨擦，也比較遷就關(guān)羽，不大計(jì)較。公元217年魯肅逝世后，由呂蒙代替魯肅職務(wù)主管吳州。呂蒙跟魯肅不一樣，主張謀算關(guān)羽，奪取荊州。呂蒙認(rèn)為，關(guān)羽素來驍雄，有兼并吳屬荊州之心，而且關(guān)羽據(jù)守在東吳上游，不能讓他的勢(shì)力長(zhǎng)久存在。他一上任，就秘密上書孫權(quán)，建議盡快消除關(guān)羽這一后患。孫權(quán)當(dāng)時(shí)主張先取徐州，呂蒙認(rèn)為還是先取關(guān)羽，最后孫權(quán)贊同了呂蒙的建議。這說明，東吳對(duì)于跟劉備結(jié)盟共同對(duì)付曹操的戰(zhàn)略，在呂蒙接手吳州以后，早有了改變。在此之前的公元217年春，曹操由合肥大舉進(jìn)攻孫權(quán)時(shí)，孫權(quán)曾派使者向曹操請(qǐng)求投降，曹操答應(yīng)愿建立友好關(guān)系。關(guān)羽北攻襄樊一時(shí)威震華夏，東吳方面更加畏懼關(guān)羽勢(shì)力的強(qiáng)大，就進(jìn)一步加緊策劃謀算關(guān)羽。
   孫權(quán)本來對(duì)關(guān)羽很惱怒。他曾經(jīng)為自己了兒子，向關(guān)羽的女兒求婚，關(guān)羽大罵：我虎女豈能嫁給他犬子！關(guān)羽對(duì)孫權(quán)如此蔑視，孫權(quán)自然不會(huì)對(duì)關(guān)羽有什么好感。當(dāng)關(guān)羽進(jìn)攻襄樊時(shí)，呂蒙又向?qū)O權(quán)上書，讓他以治病為名回吳都建業(yè)，使關(guān)羽放松對(duì)后方的防守，把駐防的部隊(duì)調(diào)到作戰(zhàn)前線去，乘他防守空虛之機(jī)襲取南郡。于是孫權(quán)表面上公開召呂蒙回去治病，暗中加緊策劃襲取荊州的辦法。呂蒙推薦當(dāng)時(shí)還沒有什么名氣，但很有心計(jì)的年輕書生陸遜接替他職務(wù)。陸遜上任到陸口，馬上寫信給關(guān)羽，稱頌關(guān)羽的功德，表明自己才疏學(xué)淺，擔(dān)當(dāng)此任實(shí)在是勉為其難，進(jìn)一步麻痹關(guān)羽。關(guān)羽果然上當(dāng)，對(duì)東吳不再存有疑心，撤一部分防守兵力去圍攻樊城。
   正在這時(shí)，關(guān)羽由于得到于禁軍隊(duì)數(shù)萬人后糧草不足而擅自收取孫權(quán)湘關(guān)的糧米，這件事成了孫權(quán)決定出兵襲擊南郡的導(dǎo)火線。
   為了取得曹操的支持，孫權(quán)在出兵襲擊關(guān)羽之前秘密寫信給曹操，請(qǐng)求曹操允許他討伐關(guān)羽，并請(qǐng)求不要把消息泄漏出去，使關(guān)羽有所防范。曹操跟部下商量結(jié)果，決定一方面答應(yīng)給孫權(quán)保密，一方面把他泄漏出去，于是將孫權(quán)書信射入樊城和關(guān)羽駐軍之中。當(dāng)時(shí)曹操派出的援軍還沒有到達(dá)樊城周圍，城中將士得知此信，士氣倍增，同心固守。關(guān)羽獲知這個(gè)消息后，對(duì)是否放棄包圍回救荊州，一時(shí)猶豫不決，他認(rèn)為自己的后方防守堅(jiān)固，樊城已指日可破，不肯丟掉這個(gè)機(jī)會(huì)。荊州三國
   孫權(quán)方面，以呂蒙為最高統(tǒng)帥，率兵向荊州進(jìn)發(fā)。到接近荊州之地，把精兵埋伏于船中，招募一些百姓搖櫓，令將士化裝成商人，晝夜兼程前進(jìn)，把關(guān)羽設(shè)在江邊守望的官兵一個(gè)個(gè)抓了起來，在一點(diǎn)風(fēng)沒有透露的情況下到了南郡。守衛(wèi)公安的將軍傅士仁、守衛(wèi)江陵的南郡太守糜芳，在兵臨城下之時(shí)，先后投降了呂蒙。淺層次原因是他倆對(duì)關(guān)羽前線的軍資供應(yīng)未能全部到達(dá)曾受到關(guān)羽的責(zé)備，關(guān)羽說過回去以后一定要治罪，怕關(guān)羽回來后處分他們，實(shí)質(zhì)上是他倆貪生怕死。平時(shí)因關(guān)羽對(duì)部下傲慢，他們之間的相互關(guān)系也不夠融洽。
   呂蒙襲取荊州后，十分注意收買人心，發(fā)布軍令不準(zhǔn)騷擾百姓，不準(zhǔn)在民間索求財(cái)物，違令者斬。他的一個(gè)同郡親兵因?yàn)槟昧税傩占依锏囊粋€(gè)斗笠遮蓋公家的鎧甲，呂蒙流著眼淚把這個(gè)親兵殺了，全軍都為之震驚、害怕，江陵城內(nèi)道不拾遺。呂蒙還在早晚派出身邊的人慰問和撫恤老人，給他們送醫(yī)送衣送糧；對(duì)得到的關(guān)羽及其將士們的家屬一律給以撫慰，照顧得比關(guān)羽在江陵的時(shí)候還好。
   關(guān)羽本想守取樊城再回救荊州后，但曹操的援軍已到。緊接著，跟曹軍前鋒徐晃的交戰(zhàn)失利，包圍圈被打破，只得撤走，而船只仍據(jù)守在沔水，去襄陽的路又隔絕不通。等到得知失守后，再立即向南撤退為時(shí)已晚。雖然曹操下令不讓窮追，對(duì)關(guān)羽采取"存之以為權(quán)害"的策略，但關(guān)羽已沒有力量繼續(xù)存在下去奪回荊州。特別是當(dāng)關(guān)羽派到江陵打聽消息的人回來相互傳告，都知家中平安，所給待遇比以前還好，軍中更是斗志喪失殆盡，軍士們紛紛離散。
   關(guān)羽北攻襄樊，劉備遠(yuǎn)在漢中，鞭長(zhǎng)莫及。據(jù)守上庸（今湖北竹溪縣）的劉封、孟達(dá)本可接應(yīng)一下關(guān)羽，但他們按兵不動(dòng)。關(guān)羽自知已陷入孤立窮困的境地，西走麥城（今當(dāng)陽河容），最后只剩下10余騎朝南漳方向逃跑，于這年十二月，被孫權(quán)部將潘璋部下馬忠，在章鄉(xiāng)（今遠(yuǎn)安）擒獲，與其子關(guān)平等一起被殺。
   關(guān)羽鎮(zhèn)守荊州前后有10年余，平時(shí)在防守上并沒有出現(xiàn)明顯差錯(cuò)，但在樊城之役中，集中暴露出他剛愎自用、驕傲自大等性格上固有的弱點(diǎn)，在處理同東吳的關(guān)系上反映出他政治上缺乏遠(yuǎn)見、外交上不善應(yīng)對(duì)等武夫式的通病，到頭來終于葬送了荊州、葬送了《隆中對(duì)》規(guī)劃的統(tǒng)一大業(yè)，本想策應(yīng)劉備稱王擴(kuò)展勢(shì)力建戰(zhàn)功，結(jié)果反使自己身首異處，還導(dǎo)致他的結(jié)義兄弟先后傷命。大意失荊是一面歷史的鏡子，至今閃亮于人們面前。