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$江鉆股份(SZ000852)$ 聊聊000852 000852這個股票很早的時間關(guān)心過，06-07年股改時間大家都是傳聞會把4機廠注入，可是后面08年搞了個其他資產(chǎn)注入于是就放棄了。 a：沒有想到在央企改革的大潮里面，還是收購 了4機廠，不光4機廠還有整個石油機械公司的資產(chǎn)全部打包注入了。要知道 石油機械則是中石化集團下屬石油機械板塊業(yè)務(wù)平臺，主導產(chǎn)品涵蓋井下工具、鉆機、修井機、固井壓裂成套設(shè)備、油氣輸送鋼管等石油機械主要裝備。他旗下四機和賽瓦可以說集中了國內(nèi)最頂尖石油裝備控制技術(shù),杰瑞從它那里高薪挖了不少人才,目前， 1.第四機械廠擁有鉆修設(shè)備、固壓設(shè)備、壓力控制設(shè)備、電控自動化、 材料工藝研究等 5 個專業(yè)產(chǎn)品技術(shù)研究所和 1 個高壓管匯研究室，各類專業(yè)技術(shù) 人員近 400 人，取得專利 100 項（其中，發(fā)明專利 5 項），承擔國家級科技項目 4 項、石化集團科技項目近 20 項、湖北省級項目 3 項。通過技術(shù)引進及自主創(chuàng) 新，第四機械廠在快移快裝鉆機、低溫石油裝備、自動混漿水泥車、大功率壓裂 機組領(lǐng)域的研制能力已經(jīng)達到國際領(lǐng)先水平，曾生產(chǎn)出世界首套車載式 2500 型 壓裂機組（國家“863 計劃”項目），并承擔了國家“十二五”科技重大專項 “3000 型成套壓裂裝備研制及應(yīng)用示范工程”的科研任務(wù)，于 2013 年研制完成世界首 臺 3000 型壓裂車，是目前國際上最大功率的車載壓裂裝備。目前已成為中國最 大的固井、成套壓裂設(shè)備制造基地，同時也是中國規(guī)模領(lǐng)先的鉆修設(shè)備制造基地。 未來項目儲備情況 四機廠正在積極準備 2014 年下半年和 2015 年項目情況，目前儲備 2014 年 下半年資源貨值達 12.52 億。 2.四機賽瓦著眼于將企業(yè)經(jīng)營管理與國際先進企業(yè)管理理念接軌和融合，先后 建立了ISO質(zhì)量管理體系、精益生產(chǎn)管理體系和HSE管理體系。同時，四機賽 瓦注重保持持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力，經(jīng)過多年發(fā)展，四機賽瓦已經(jīng)發(fā)展成為國內(nèi)石 油鉆采裝備制造領(lǐng)域中具有持續(xù)自主創(chuàng)新能力和核心競爭能力的骨干企業(yè)，并在 油田固井、壓裂成套設(shè)備自動控制技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)達到世界領(lǐng)先水平。另外，四機 賽瓦還是被業(yè)界認可的專業(yè)泵廠，生產(chǎn)高壓柱塞泵和離心泵并銷售全球各地。四 機賽瓦具備年生產(chǎn)泵800臺、井下工具3萬套、固壓成套設(shè)備400臺/套的能力。 綜上分析，四機賽瓦主營石油鉆采設(shè)備研究和生產(chǎn)制造，是國內(nèi)石油鉆采裝 備制造領(lǐng)域中具有持續(xù)自主創(chuàng)新能力和核心競爭能力的骨干企業(yè)，并在油田固井、 壓裂成套設(shè)備自動控制技術(shù)領(lǐng)域已經(jīng)達到世界領(lǐng)先水平，盈利能力較強。 目前該行業(yè)國內(nèi)主要競爭對手是煙臺杰瑞石油服務(wù)集團股份有限公司。 3.石油機械研究院石油機械研究院成立于2010年，是中國最大的石油裝備研發(fā)中心之一，系機械公司從事前瞻性產(chǎn)品和基礎(chǔ)性技術(shù)研究以及戰(zhàn)略規(guī)劃研究、重大項目申報的 重要科研平臺，已形成以“五所一部五中心”為核心的研發(fā)體系，是經(jīng)國家認定 的“企業(yè)技術(shù)中心”，并擁有石化集團“石油機械裝備重點實驗室”。該重點實驗 室現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員1,278人，其中博士后2人、博士2人；高級職稱236人， 中級職稱539人；國家級、省部級專家9人，已形成了重載高速鉆頭軸承技術(shù)、 金屬材料研究評價技術(shù)、快移快裝鉆機集成技術(shù)、成套壓裂裝備網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)、 固井自動混漿技術(shù)、連續(xù)管作業(yè)設(shè)備與帶壓作業(yè)設(shè)備技術(shù)、設(shè)備低溫應(yīng)用技術(shù)、 高鋼級厚管壁鋼管成型與焊接技術(shù)、壓縮機開發(fā)技術(shù)等國內(nèi)外領(lǐng)先的主要技術(shù)。 b:這2個公司和一個研究院可以說中石化的石油機械精華所在。我自己都是沒有想到3個漲停板以后市場就給了大家買入的機會。很感謝55168的大v們提供了這個好股票，不然早忘記了。也是感謝我的一個技術(shù)高手朋友。他說了000852那天技術(shù)買點到了。于是我先配置了一些再做功課，又在55168的文章里面看到了這樣的一段文字“機械公司2014上半年營業(yè)收入 26.8億，凈利潤 8,723.44 萬 杰瑞股份營業(yè)收入 22.28億 凈利潤 64466.02萬”，受到我和教授研究600962的時間發(fā)現(xiàn)他和002551同行業(yè)差不多營業(yè)收入，差不多業(yè)績的公司最后市值都是會差不多的情況，聯(lián)想到000852和002353應(yīng)該也是差不多的情況，當然業(yè)績比2353差很多，但是這個大家可以理解國企特別是沒有上市，業(yè)績保留是很正常的。所以我還是配置了000852. c:對于未來的看法。1,行業(yè)大發(fā)展，公司本身就是中石化系統(tǒng)的訂單不是問題。舉個例子目前重慶涪陵主要由江漢油田來實際運作,江鉆更易受寵 2業(yè)績的釋放，55168的大v說的比較清楚我無恥的抄襲了 四機廠和賽瓦機械行業(yè)地位這么高、這么優(yōu)秀的企業(yè)，去年利潤才這么點，幾千萬而已，杰瑞股份去年凈利潤都10個億元，還不是國有企業(yè)人浮于事，吃大鍋飯，都想從企業(yè)撈油水，建議盡快開展核心科研人員和高管的股權(quán)激勵，時不我待，企業(yè)和個人一榮即榮，一損既損，希望江鉆趕快發(fā)展起來，否則不淘汰別人，就要被別人淘汰，超越杰瑞啊。 這個是炒反腐邏輯。未來利潤率應(yīng)該會向杰瑞靠近，否則中石化沒面子，大小股東也是不同意 3大股東是否支持，明面上面000852是中石化的內(nèi)部業(yè)務(wù)專業(yè)化重組的第一批公司，傅總和中石化是一定大力支持的 這個在收購以后總股本5.2億左右吧。流通股是1.38億。你懂的 其他的也是慢慢看吧，這個文章是我自己對000852投資的一個簡單整理。我也是不是什么專業(yè)人士，都是自己找的一些資料，一定有很多的錯誤和不對 的地方，如果有正確的地方都是55168的牛人說的，有錯誤都是我自己找的。讓大家見笑了 |
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