從7365億、8204億到2017年的9168億,中國休閑食品行業(yè)的市場規(guī)模連續(xù)三年保持兩位數(shù)以上的增長,增速達到了12.9%。休閑食品企業(yè)接連IPO,力爭開拓更大市場。據(jù)專家分析,休閑食品行業(yè)的市場規(guī)模仍會持續(xù)高速增長,預(yù)計到2020年會達到1.2萬億的市場容量,休閑食品行業(yè)的黃金期悄然而至。 中國休閑零食行業(yè)顯著特征 休閑零食,是在消費升級的大趨勢下,借力產(chǎn)業(yè)升級實現(xiàn)的新的零食業(yè)態(tài)。目前,中國休閑食品行業(yè)呈現(xiàn)出這樣的特點: 01 在中國休閑食品中高端市場,外資品牌占據(jù)絕對優(yōu)勢。比如瑪氏、億滋、上好佳、達能、箭牌、德芙、好麗友等; 02 中國本土休閑食品企業(yè)眾多,品牌、品類比較分散,呈現(xiàn)小而散的格局。規(guī)?;潭容^低,行業(yè)集中度低; 03 中國休閑食品的生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)資源緊密相連。不同的地域有著截然不同的農(nóng)業(yè)資源,產(chǎn)業(yè)集中度較高,諸如福建軍團、安徽炒貨軍團、湖南辣食品、河南速凍食品軍團等一大批優(yōu)秀的休閑食品企業(yè); 04 在相對細(xì)分的市場,中國本土也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的休閑食品生產(chǎn)企業(yè),比如休閑食品連鎖企業(yè)良品鋪子、來伊份、好想你、周黑鴨、鹽津鋪子等;細(xì)分品類的獨角獸企業(yè)如休閑豆類零食行業(yè)的甘源、蜜餞行業(yè)的溜溜梅、包裝類葵花籽的洽洽等;綜合類食品企業(yè)如達利、馬大姐等。 中國休閑零食行業(yè)品牌競爭格局
2012-2016年,是休閑零食市場最風(fēng)云變幻的幾年。數(shù)輪博弈后,休閑食品品牌格局初現(xiàn)。 從互聯(lián)網(wǎng)公開信息、上市公司財報、擬IPO企業(yè)招股說明書等提供的數(shù)據(jù)來審視休閑零食市場競爭格局,休閑零食頭部品牌前七名依次為良品鋪子、三只松鼠、百草味/好想你、絕味、來伊份、洽洽、周黑鴨。 良品鋪子:擁有2200多家門店,37個線上渠道,電商業(yè)務(wù)突破20億元,2016年全渠道終端銷售收入60億元。 線上線下比例為4:6,發(fā)展較為均衡。線下門店規(guī)模及體量領(lǐng)先行業(yè)水平,業(yè)務(wù)涉及遍布華中、華南、華東等區(qū)域。電商體量位列第三。各渠道定位明確,資源協(xié)同,全渠道水平居行業(yè)第一。 來伊份:連鎖門店2460家,電商平臺收入為3.7億元,占比僅一成。 戰(zhàn)略重心在線下,比例超過8成。實體門店數(shù)量行業(yè)領(lǐng)先,但近一半的門店都開在了上海,地域性明顯,全國市場覆蓋稍弱。線上發(fā)展相對較弱,仍處于全渠道鋪設(shè)階段。 三只松鼠:以線上銷售為核心,堅果類零食銷售占比超過60%。2016年9月,三只松鼠首家線下門店開業(yè),目前全國的門店數(shù)量超過30家。 線上線下發(fā)展懸殊,電商體量居首位。線下實體店渠道欠缺,處于起步階段,仍處于全渠道鋪設(shè)階段。 …… 資本 互聯(lián)網(wǎng),攪動休閑零食行業(yè)未來 目前,休閑零食市場已超過9000億元,營收的“萬億”大關(guān)也即將被突破。但“萬億”的出現(xiàn)也將意味著行業(yè)競爭進入到一個新階段。 而資本和互聯(lián)網(wǎng)成為最有效的兩劑催化劑,持續(xù)攪動著休閑零食行業(yè)的一潭春水。 在互聯(lián)網(wǎng)方面,“線下派”在增加開店數(shù)量的同時,不斷加碼線上力量,而“線上派”也開始走入線下。線上線下融合是一個趨勢,誰率先打通,誰便能率先樹立優(yōu)勢。目前良品鋪子已基本打通終端渠道,實現(xiàn)了多渠道的協(xié)同管理和場景豐富度的優(yōu)化。
在資本方面,來伊份、好想你、鹽津鋪子、百草味、周黑鴨、洽洽已經(jīng)成功上市;而良品鋪子、三只松鼠、有友食品等企業(yè)的上市也在緊鑼密鼓的籌備中。 當(dāng)下,受制于“貼牌 銷售”的商業(yè)模式,使得不同品牌零食之間的同質(zhì)性較高,個性化不突出,消費者品牌忠誠度和消費黏性不高,行業(yè)集中度較低,整體凈利潤也低。 一旦成功上市,那么企業(yè)勢必會將從市場上募集來的資金加速自己的生態(tài)布局。 越來越多的企業(yè)開始嘗試“公司 農(nóng)戶”經(jīng)營模式部署產(chǎn)業(yè)鏈上游;保持對其的強管控;休閑零食企業(yè)可選擇自建中游生產(chǎn)物流體系,或在適合的情況下尋求外部的合作定制生產(chǎn),以保證利潤空間。 目前良品鋪子在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都有相對更成熟的商業(yè)理解和把控能力,從研發(fā)、品控、柔性供應(yīng)鏈,再到物流、銷售、品牌傳播方面的數(shù)字化管理整合,都可能成為其保持持續(xù)增長的重要助力,高度符合休閑零食未來發(fā)展趨勢,屬于行業(yè)與市場的開拓者,或?qū)⒊掷m(xù)領(lǐng)跑。 百草味&好想你、周黑鴨、三只松鼠、衛(wèi)龍等較具發(fā)展?jié)摿?,值得關(guān)注。 未來,通過生產(chǎn)商、物流、冷鏈、線上線下營銷渠道等進一步的發(fā)展,休閑零食行業(yè)將加速整合,應(yīng)隨時注意新模式、新業(yè)態(tài)和黑馬的可能。
同時,休閑零食的邊界不斷擴大,在未來,傳統(tǒng)零食極有可能完全被涵蓋進休閑零食的概念中;同時,在冷鏈物流的發(fā)展和第四餐文化的推動下,部分生鮮食品和正餐也極有可能被“休閑零食化”。 休閑零食在“第四餐化”趨勢下,最終市場規(guī)??烧枷M者食品支出的20%左右;在10-15年內(nèi),休閑零食市場規(guī)模有望實現(xiàn)這一目標(biāo)。 |
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