巴魯剌思氏合札罕在1346年擊殺了合贊算端，自此，察合臺汗國分裂為東西兩部，東部為朵豁剌惕家族控制，西部被合札罕家族控制。在合贊汗死后的十幾年，東、西察合臺汗國大臣擅權是一個普遍現(xiàn)象，它所反映的本質是，成吉思汗對西域突厥斯坦之地的統(tǒng)治就要結束了，將代之以一個新的朝代。

合札罕雖然敢于弒君，但不敢稱汗，他能做到的是把汗位操縱在自己手里。他先是擇定窩闊臺后裔答失蠻察立為汗，兩年后處死了他，又把察合臺后裔篤哇之孫拜延忽里推上。合札罕任情廢舊立新，操縱朝政的作法，引起其他貴族憤恨，導致他被部下所殺。他的兒子烏巴都剌殺死了拜延忽里，另立帖木兒沙為汗。之后，帖木兒沙和烏巴都剌又一起被殺。頻繁地弒君，表明黃金家族統(tǒng)治地位的終結，而帖木兒沙被殺后形成的汗位空缺，將西察合臺地區(qū)引向混亂。

東部的朵豁剌惕家族也自擇察合臺后裔為汗，他們從阿克蘇找到脫忽魯帖木兒，說他是篤哇之孫、也先不花之子。盡管史證這一傳嗣出于杜撰，但說明東部貴族仍需要察合臺家族的威望。

脫忽魯帖木兒是一位有作為的可汗，他利用朵豁剌惕氏首領播魯只死去的機會，把汗國的大權控制在自己手里，建立起對東部地區(qū)的統(tǒng)治。并且，他要利用西察合臺汗國一時無主的局面，決心掃平割據群雄，重新統(tǒng)一察合臺汗國。脫忽魯帖木兒的兩次西征，基本上將西部地區(qū)納入到自己的統(tǒng)治之下，但他沒有在西部地區(qū)建立有效的統(tǒng)治。脫忽魯帖木兒死后，其子亦剌思火者繼續(xù)對西部的征伐。而在抵抗東察合臺軍隊的進攻中，西察合臺駙馬、跛子將軍帖木兒顯示出他的軍事才能。

自脫忽魯帖木兒父子兩代人統(tǒng)一察合臺汗國的努力失敗之后，就進入了帖木兒時代。西察合臺汗國逐漸演變?yōu)樘緝旱蹏?，漢地的元朝被大明帝國取代后，東察合臺汗國則演變?yōu)槊鞔饔虻妮牭?，察合臺汗國也就終結了。

帖木兒是一個突厥化的蒙古人，其祖先做過察合臺汗國的大臣，他的父親是碣石（今烏茲別克斯坦沙赫里薩布茲）的一個領主。帖木兒極力扮演自己是成吉思汗的繼承人。在獲得權力的過程中，帖木兒表現(xiàn)得深謀遠慮，他可以屈服，可以逃亡，娶西察合臺汗國后王的公主為妻，暗中培植自己的勢力，一旦機會降臨，他可以背信棄義，可以不擇手段。他是一個勇敢和堅定的人。在實際控制了河中地區(qū)之后，1364年，他將忽辛扶上了汗位，當他發(fā)現(xiàn)忽辛當真要與他爭奪實際控制權時，又打敗了他，并將他處死，然后再扶植一個傀儡上位。

縱觀帖木兒從臣屬到西察合臺汗國的統(tǒng)治者，到他的帖木兒帝國，與鐵木真從效忠王汗到統(tǒng)一蒙古，到征服世界，兩者的發(fā)展經歷驚人地相似，所以說帖木兒是另一個成吉思汗實不為過。帖木兒：河中地區(qū)突厥貴族之子；臣屬西察合臺汗忽辛；敗逃呼羅珊；與忽辛決裂，并打敗忽辛，征服巴里黑，成為整個河中地區(qū)的王；遠征中亞、歐洲、遠東。成吉思汗：蒙古孛兒只斤部落首領之子；效忠克烈部首領王汗；潰逃班朱尼河流域；與王汗決裂，并打敗王汗，征服克烈部，成為整個蒙古草原的汗；征服西夏中國，三次西征中亞、南俄。

與合札罕一樣，帖木兒敢于弒君，但也不敢稱汗。1370年，帖木兒征服巴里黑之后，自稱為王，宣布自己是成吉思汗和察合臺的繼承人和接續(xù)者。他不敢徹底廢除自己扶植的傀儡可汗，以及成吉思汗制定的扎撒，而在合法形式的背后行使權力。他的帝國已經突厥化、波斯化，但他不敢重新制定一套全新的法律，只是用權力掩蓋內在的矛盾，注定了他的帝國不能穩(wěn)固和長久。他甘愿造成這樣一個局面，用突厥統(tǒng)治取代蒙古統(tǒng)治，用帖木兒帝國取代成吉思汗帝國，他自己樂于以成吉思汗的繼承人自居。他不想把事情搞得復雜，他要盡快開始征服之旅。帖木兒的目標跟成吉思汗是一樣的，他要征服世界。