出品| 虎嗅科技組

作者| 張雪

在對通信行業(yè)沒那么了解的人眼里，三星更多的只是全球最大手機(jī)廠商的一個角色。

但其實，在芯片領(lǐng)域，在電信設(shè)備領(lǐng)域，三星一直是一個重要的存在。該公司圍繞運(yùn)營商業(yè)務(wù)的設(shè)備包括大規(guī)模MIMO無線電系統(tǒng)、虛擬化RAN和網(wǎng)絡(luò)切片功能，生產(chǎn)的5G設(shè)備數(shù)以百萬計。

近日，據(jù)路透社報道，三星電子贏得了美國最大無線運(yùn)營商Verizon的5G無線通信解決方案訂單，這份訂單價值66.4億美元（約455億人民幣）。

一般來講，5G整個網(wǎng)絡(luò)包括無線網(wǎng)，承載網(wǎng)，核心網(wǎng)，還包括邊緣計算平臺和網(wǎng)管平臺，最后是5G終端，其中無線網(wǎng)就是大家比較熟悉的基站部分，也是三星比較擅長的部分。

就目前曝光的信息看，這份訂單的合約期為5年，是從2020年6月30日至2025年12月31日，在此期間，三星將主要負(fù)責(zé)涵蓋5G基礎(chǔ)設(shè)施，但廣泛包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售、安裝和維護(hù)的內(nèi)容。

從金額來看，這份訂單相當(dāng)于三星基站相關(guān)業(yè)務(wù)年銷售額的1.6倍，更為直觀地，中國三大運(yùn)營商今年初采購的5G無線設(shè)備總金額約700億人民幣，相比之下，這份訂單的重量可見一斑，同時，該合同是韓國電信設(shè)備行業(yè)迄今為止最大的合同。

正是如此，很多人認(rèn)為這是三星在5G市場上的重大勝利。

一方面，預(yù)計三星將從中獲得平均每年約13.4億美元的收入。另一方面，有分析師認(rèn)為，三星這份合同，有助于幫助其拓展海外市場，利于與其他國家的談判，比如，英國在7月下令到2027年底將華為設(shè)備從其5G網(wǎng)絡(luò)中完全清除，并補(bǔ)充說需要引入新的供應(yīng)商，例如三星電子和日本的NEC。

這樣一來，可謂真正做到了名利雙收。若三星在海外市場得到青睞，那么勢必影響到愛立信、諾基亞的相關(guān)收入。

此外，一些報道中都表達(dá)了類似“這場交易是華為被美國5G拒之門外后，三星撿的便宜”這樣的意思，在這里需要聲明的是，此前Verizon也沒有采用過華為的產(chǎn)品，而是將訂單更多的給到了諾基亞和愛立信，比如三星設(shè)備僅占Verizon 4G LTE網(wǎng)絡(luò)的5％左右，其余設(shè)備由愛立信和諾基亞提供。

據(jù)悉，Verizon傾向于使用多家設(shè)備商來構(gòu)建其通信網(wǎng)絡(luò)，其中無線網(wǎng)絡(luò)合同占了該公司成本支出的很大一部分，除三星之外，愛立信還將保留Verizon5G設(shè)備訂單中大約50％的市場份額。

所以更為準(zhǔn)確地來講，三星撿的是諾基亞的“漏”。

而摩根大通在7月的一份報告中稱，Verizon被認(rèn)為是諾基亞的最大客戶。但此次諾基亞無緣訂單，似乎意味著Verizon正在逐步減少對諾基亞的依賴，并開始轉(zhuǎn)向三星。

對此，也有業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，丟失這份合同可能會影響諾基亞以競爭對手同樣的速度進(jìn)行技術(shù)投資的能力，競爭對手愛立信甚至也有可能會增加其在Verizon的份額。

根據(jù)市場研究公司Dell'Oro的數(shù)據(jù)，2019年，全球電信設(shè)備市場份額排名分別為，華為（28%）、諾基亞（16%）、愛立信（14%）、中興通訊（10%）、思科（7%）和三星（3%）。

無疑，這份合同讓三星進(jìn)一步提高了自身在電信設(shè)備銷售領(lǐng)域的市場地位，并且對諾基亞及愛立信在美國的市場主導(dǎo)地位構(gòu)成挑戰(zhàn)。

有分析人士稱，在Verizon競爭中的大獲全勝，將“在其他運(yùn)營商中為三星提供非常強(qiáng)大的光環(huán)效應(yīng)”。 可以預(yù)測，AT＆T和T-Mobile 兩家運(yùn)營商很有可能在未來幾個月內(nèi)增加三星的份額。

值得一提的是，無線網(wǎng)合同的授予周期通常為10年，諾基亞向Verizon提供的設(shè)備和服務(wù)的最新金額已從2017年的15億美元削減到上個月的5億美元。因此也有人認(rèn)為，這可能是Verizon從諾基亞到三星設(shè)備需要的一個過渡。 

隨著合同的期限延長，三星向Verizon提供的5G設(shè)備規(guī)定也將增加，隨著5G部署的進(jìn)展，從遠(yuǎn)程設(shè)備轉(zhuǎn)移到短距離設(shè)備。預(yù)計該供應(yīng)商將在未來三年內(nèi)向Verizon運(yùn)送約3萬5千個基站和7萬個小基站。在此之后的剩余兩年中，三星將向Verizon運(yùn)送約1萬個基站和15萬個小基站。 

另有報道顯示，Verizon決定采用三星5G的一部分原因還在于其更具競爭力的談判價格和合同意愿。相比于諾基亞，三星能夠提供真正的端到端5G解決方案（從芯片到網(wǎng)絡(luò)再到設(shè)備再到服務(wù)），這是諾基亞所不具備的。

雖說設(shè)備商行業(yè)的洗牌往往出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)升級初期，現(xiàn)在似乎已經(jīng)過了那個時期，一個訂單帶來行業(yè)洗牌感覺也有點聳人聽聞，但如今在無線網(wǎng)領(lǐng)域，諾基亞已經(jīng)接連失去了中國市場和美國市場的重要大單，未來諾基亞能否在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中守住自己的一席之地，或許答案能夠很快揭曉。

我是本文作者張雪，關(guān)注5G、云計算、人工智能，微信：zhangxue-0929，歡迎行業(yè)人士聊天爆料（加微信備注身份）