橋水基金和索羅斯旗下基金三季度持倉(cāng)曝光！

中證君梳理發(fā)現(xiàn)，世界頭號(hào)對(duì)沖基金，達(dá)利歐的橋水基金第三季度再度大幅加倉(cāng)眾多中概股。

“資本大鱷”索羅斯旗下基金三季度清空了摩根大通、高盛等眾多金融公司，并押注科技股。

橋水猛加中概股

根據(jù)橋水基金向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的信息披露報(bào)告，2020年三季度橋水基金美股持倉(cāng)市值從二季度的59.61億美元增至83.15億美元。

三季度橋水美股組合新買入130只股票或ETF，增持276只股票或ETF，清空83只股票或 ETF，減持18只股票或ETF。值得注意的是，繼2020年二季度阿里巴巴晉升為橋水美股組合的前十大重倉(cāng)股之后。三季度，橋水基金再度加倉(cāng)阿里巴巴。此外，百度、拼多多、好未來、新東方等中概股也被大手筆加倉(cāng)。

最新數(shù)據(jù)顯示，橋水基金管理規(guī)模約1400億美元，位列全球?qū)_基金榜首。

橋水基金美股組合前30大重倉(cāng)股

來源：美國(guó)證監(jiān)會(huì)

截至2020年三季度末，橋水美股組合前十大持倉(cāng)含兩只跟蹤標(biāo)普500指數(shù)的ETF, 3只跟蹤新興市場(chǎng)指數(shù)的ETF、2只黃金信托、3只個(gè)股。三季度，橋水對(duì)3只新興市場(chǎng)ETF進(jìn)行了增持，對(duì)2只標(biāo)普500ETF進(jìn)行了減持，2只黃金信托幾乎維持不變。3只個(gè)股中，對(duì)阿里巴巴進(jìn)行了增持，寶潔和沃爾瑪為本季新買入。

值得注意的是，前30大重倉(cāng)股中，三季度橋水對(duì)零售巨頭開市客持股數(shù)量增加了超過100倍。此外，期間橋水還新買入可口可樂、強(qiáng)生、百事可樂，對(duì)星巴克的持股數(shù)量增加了45倍。

增持中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭

橋水基金的前30大重倉(cāng)股中，阿里巴巴位列第4位、京東位列第16位、拼多多第21位、百度26位。三季度橋水對(duì)阿里巴巴的持股數(shù)量增加40%，京東增加20%，拼多多增加46%，百度增加45%。此外網(wǎng)易、好未來、新東方也躋身了橋水美股的前30大重倉(cāng)。

近期，橋水基金創(chuàng)始人達(dá)利歐，在接受媒體采訪時(shí)表示，中國(guó)是一個(gè)令人興奮的標(biāo)的。美國(guó)被過度投資，而中國(guó)市場(chǎng)卻被低估。他認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)吸引力體現(xiàn)在，中國(guó)國(guó)債比美債收益率高，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)快于美國(guó)，企業(yè)家精神、社會(huì)創(chuàng)造力、新上市企業(yè)等都令人青睞，這也反映在投資者增加了中國(guó)主要指數(shù)的持倉(cāng)比例。

索羅斯清空高盛、摩根大通、富國(guó)銀行

加倉(cāng)科技股

資本市場(chǎng)大鱷“索羅斯”旗下的索羅斯基金管理于11月14日向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了13F報(bào)告。與眾多機(jī)構(gòu)在三季度減持估值過高的科技股不同，增加包括金融等在內(nèi)的低估值公司不同，索羅斯在三季度清倉(cāng)了眾多金融公司，同期卻大幅增持科技ETF。

整體看來，索羅斯基金管理截至三季度末美股持倉(cāng)市值為40.84億美元，二季末為44.82億美元。

索羅斯基金管理三季度末前十大重倉(cāng)股

來源：美國(guó)證監(jiān)會(huì)

索羅斯在三季度大手筆買入ETF QQQ（跟蹤納斯達(dá)克100，即納斯達(dá)克上市的100市值最大股票，由于跟蹤指數(shù)成份股一大半為科技股，這只指數(shù)一般被認(rèn)為是科技ETF）。季末索羅斯基金管理持有這只ETF 3.13億美元，為組合第二大重倉(cāng)股。此外，索羅斯對(duì)房地產(chǎn)公司霍頓房屋進(jìn)行大手筆增持，三季度末組合持有霍頓房屋的股票數(shù)量與二季度末相比，增加70%。

QQQ近期價(jià)格和凈值走勢(shì)

來源: ETF.com

QQQ價(jià)格在三月底市場(chǎng)觸底之后，迅速反彈。截至11月12日股價(jià)今年以來上漲37%，同期可比的MSCI美國(guó)大盤指數(shù)僅上漲13.65%。QQQ的前10大重倉(cāng)股包括蘋果公司、微軟、亞馬遜、臉書、谷歌母公司Alphabet、特斯拉、英偉達(dá)、Adobe公司、貝寶。

索羅斯三季度清空的55只股票包括眾多金融公司，包括摩根大通、富國(guó)銀行、KKR、高盛、美國(guó)合眾銀行等。

三季度索羅斯旗下基金部分持股變化

來源：美國(guó)證監(jiān)會(huì)

索羅斯基金管理首席投資官Dawn Fitzpatrick近期公開表示，今年市場(chǎng)的分化非常明顯，投資關(guān)鍵是調(diào)出在疫情中勝出的公司，回避“失敗”公司。疫情實(shí)際上加速了部分公司發(fā)展。Dawn Fitzpatrick 介紹3月底市場(chǎng)見底時(shí)，她抄底買入了很多信用產(chǎn)品和房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品。疫情后，資本市場(chǎng)大洗牌，誰是贏家誰是輸家，倉(cāng)位數(shù)據(jù)已經(jīng)給出了答案。

編輯：張楠 曹帥