1、中國隨車起重機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 ——行業(yè)起步較晚,近年來市場迅速擴張 隨車起重機是一種集起重、運輸為一體的新型高效起重運輸裝備,以其快速、靈活、高效、便捷以及裝卸、運輸合二為一的優(yōu)勢被越來越多的用戶認識并接受。 我國隨車起重機的生產起步較晚,到70年代末,全國生產的隨車起重機產品品種還很單一,生產規(guī)模很小。到80年代,隨車起重機產品的品種及產量呈增長趨勢,近年來隨車起重機在國內市場的產銷總量增長勢頭更猛。 2)產業(yè)鏈全景圖分析 隨車起重機上游主要是鋼材、減速機、電動機等原材料。中游為隨車起重機產品,按臂架結構型式分直臂式和折臂式;按構成方式可分為整機和上車;按噸位可分為大、中、小等各種噸位。 隨車起重機下游為應用領域,隨車起重機廣泛應用于交通運輸、土木建筑、電力等行業(yè)的貨物裝卸及遠距離轉移貨物,添加了附加裝置的變型產品還被廣泛應用于消防、軍隊、非開挖作業(yè)及工程搶險等領域。 3)產業(yè)鏈上游分析:產品供給充足 隨車起重機上游主要是鋼材、減速機、電動機。2019年,全國鋼材產量為12.05億噸。2019年,我國減速機產量為683.92萬臺,同比增長32.93%。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2019年交流電動機累計產量為2.87億千瓦,同比增長8.59%。整體來看,上游產品供給較為充足。 4)供給端分析:主要企業(yè)產量上升 從行業(yè)主要企業(yè)產量來看,根據(jù)《2019年中國工程機械工業(yè)年鑒》中對2018年工程機械行業(yè)主要企業(yè)產品產銷存情況的統(tǒng)計,2018年隨車起重機主要企業(yè)產量總計為14518臺,其中徐工集團2018年隨車起重機產量為9067臺。 2019年,徐工集團隨車起重機產量為10183臺。按徐工集團隨車起重機市場占有率進行測算,2019年隨車起重機主要企業(yè)產量為15666臺。 注:《2019年中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)更新至2018年,2019年為前瞻根據(jù)行業(yè)發(fā)展形勢測算所得,屆時以官方公布為準。以下主要企業(yè)銷量及產銷率均作此處理。 5)需求端分析:整體銷量波動上升 從行業(yè)主要企業(yè)銷量來看,根據(jù)《2019年中國工程機械工業(yè)年鑒》中對2018年工程機械行業(yè)主要企業(yè)產品產銷存情況的統(tǒng)計,2018年隨車起重機主要企業(yè)銷量總計為13934臺,其中徐工集團2018年隨車起重機銷量為8516臺。2019年,徐工集團隨車起重機銷量為10017臺。按徐工集團隨車起重機市場占有率進行測算,2019年隨車起重機主要企業(yè)銷量為15411臺。 從行業(yè)整體銷量來看,2012-2019年,中國隨車起重機銷量呈波動變化趨勢。隨車起重機銷售量在2013年經(jīng)歷了短暫下降后,在2014年恢復上升,銷量達到11042臺。2015-2016年受隨車起重機行業(yè)周期的影響,隨車起重機銷量有了大幅度的下降,至2016年跌至7877臺,這是因為國內經(jīng)濟增速下行壓力增大,經(jīng)濟結構調整陣痛加劇,內外需形勢嚴峻,對工程機械行業(yè)造成了較大的挑戰(zhàn)。與建筑機械高度相關的房地產行業(yè)持續(xù)下行,工程起重機械首當其沖。 而在2016年銷售量觸底后,隨車銷售量迎來了強勢的反彈,在2017年達到10773臺,同比增長36.77%,為近年來最大增幅。2018-2019年,隨車起重機銷量保持增長,增速有所放緩。2019年,隨車起重機銷量為15432臺,同比增長9.57%。2020年1-6月,銷量為9416臺。 注:主要企業(yè)銷量為前瞻據(jù)《中國工程機械工業(yè)年鑒》中所公布各企業(yè)隨車起重機銷量匯總所得,行業(yè)整體銷量為協(xié)會發(fā)布整體銷量數(shù)據(jù)。 從近年來隨車起重機行業(yè)主要企業(yè)銷量占行業(yè)總體銷量比重情況來看,近年來隨車起重機主要企業(yè)銷量占比均在98%以上,幾乎占據(jù)全行業(yè)銷量。 6)供需平衡分析:供需關系恢復平衡 從行業(yè)主要企業(yè)產銷率來看,2015-2016年,中國隨車起重機處于供不應求的狀態(tài),產銷率大于1。2017年起,受產量增長影響,中國隨車起重機供需關系首次出現(xiàn)了逆轉,出現(xiàn)了供大于求的局面,產能出現(xiàn)階段性過剩。2019年,行業(yè)需求量持續(xù)增長,產銷率上升為0.98%,隨車起重機供需關系逐漸恢復平衡。 2、中國隨車起重機行業(yè)市場競爭格局分析 ——細分產品競爭格局:整機表現(xiàn)略遜于上車 2018年,隨車起重機累計銷售14084臺,同比增長30.7%。其中整機銷售5085臺,同比增長29%;隨車起重機上車銷售為8999臺,同比增長30%。2019年1-11月隨車起重機累計銷售14222臺,同比增長9.88%,隨車起重機整機和上車表現(xiàn)各異,其中隨車起重機整機共銷售6360臺,同比增長37.6%,上車共銷售7862臺,同比下降5.52%。據(jù)此,前瞻測算2019年全年,中國隨車起重機整機和上車銷量分別為6997臺和8502臺。 2)企業(yè)競爭格局分析:產銷集中于前五家企業(yè),行業(yè)集中度高 目前,我國隨車起重機幾乎集中于以下五家企業(yè):徐州徐工隨車起重機有限公司、三一帕爾菲格特種車輛裝備有限公司、石家莊煤礦機械有限責任公司隨車起重機分公司、泰安古河隨車起重機有限公司和長春神駿專用車制造有限公司。2015年來,五家企業(yè)隨車起重機銷量占比達85%以上,近年來達90%以上。 2015年以來,徐工隨車占據(jù)著行業(yè)一半以上的市場,所占比例在50%以上,其市場占有率呈上升趨勢,目前達到60%以上;其次為三一帕爾菲格特種車裝備有限公司,市場份額在8%-17%左右;石家莊煤礦機械有限責任公司隨車起重機分公司市場份額在9%-15%左右;泰安古河隨車起重機有限公司市場份額在3%-5%左右;長春市神駿專用車制造有限公司市場份額在2%-4%左右。 從行業(yè)集中度來看,隨車起重機行業(yè)集中度較高,產銷基本集中在前五大企業(yè)。從行業(yè)集中度來看,2015-2018年,我國隨車起重機行業(yè)市場集中度逐漸提升,2018年 為85.29%, 為93.76%,行業(yè)高度集中。 注:《2019年中國工程機械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)更新至2018年,2019年數(shù)據(jù)尚未發(fā)布,故統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止至2018年,屆時以官方公布為準。 3)下游應用格局分析:應用領域廣闊,主要為交通、市政等領域 從應用領域來看,隨車起重機集吊裝和運輸于一體,可用于車站、倉庫、碼頭、工地、野外救援等場所。從具體應用來看,可用于隧道工程的建設,鐵路軌道的鋪設及維護,石油、鋼鐵、勘探、化工、電力、水務、計量、園林、碼頭、船舶、市政維修、消防、國防建設等。各行業(yè)對隨車起重機的需求情況及需求潛力如下所示: 下游行業(yè)固定資產投資規(guī)模反映其建設規(guī)模,從而反映該行業(yè)對起重機械的應用需求情況。從各行業(yè)固定資產投資占比來測算隨車起重機在各主要行業(yè)的需求占比,得出2019年用于交通建設工程和市政工程建設的比例分別為37%和24%,另外9%用于電力工程,14%用于國防建設。 3、中國隨車起重機行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析 ——發(fā)展趨勢分析:大噸位、智能化、多功能化 從隨車起重機產品發(fā)展趨勢來看,當前及今后一段時間內,國內市場將會仍以直臂產品為主,但是也存在一定地區(qū)差異,如廣東地區(qū)的折臂產品居多。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,國內隨車起重機產品逐步向系列化、大型化、安全化、智能化、多功能化方向發(fā)展。 2)發(fā)展前景分析:前景良好,2025年規(guī)?;驅⑼黄?3000臺 整體來看,隨車起重機主要向大噸位發(fā)展,競爭方式從價格競爭轉向技術競爭,這也造成行業(yè)價格的上升。在各領域需求的推動下,隨車起重機整體發(fā)展形勢良好,行業(yè)景氣程度較高。此外,隨著早期銷售的隨車起重機逐步達到使用壽命,更新?lián)Q代需求在總需求中的比重將逐步提升。中長期來看,受益于重大工程的加速復工,以及當前行業(yè)自身較為穩(wěn)健的經(jīng)營情況,前瞻認為未來幾年隨車起重機總體需求穩(wěn)健。 在新基建項目推動下,隨車起重機市場規(guī)模將會進一步增長,保守估計增速在7%左右。另一方面,隨車起重機存量更新?lián)Q代需求不容忽視,有望推動行較長時期穩(wěn)定增長。據(jù)此,前瞻預測隨車起重機市場需求量在2020年將達到16512臺左右,到2025年或將突破23000臺。 以上數(shù)據(jù)及分析請參考于前瞻產業(yè)研究院《中國隨車起重機行業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告》,同時前瞻產業(yè)研究院提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資等解決方案。 |
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