  某種意義上來說，特斯拉不僅賣車、造車，更是圍繞新能源汽車時代構(gòu)建起一個完整的生態(tài)競爭戰(zhàn)略，這一戰(zhàn)略又能夠幫助特斯拉汽車贏得更高溢價、獲取更好技術(shù)認知優(yōu)勢、謀取更高單車利潤。 一、特斯拉不僅僅賣車 特斯拉不僅賣車，其生態(tài)業(yè)務(wù)互相協(xié)同，運輸生態(tài)服務(wù)于汽車，而能源生態(tài)下游又覆蓋汽車，特斯拉獲得如此之高的市值并不僅僅是賣智能電動車。 特斯拉運輸生態(tài)：以汽車產(chǎn)銷為主業(yè)務(wù)，上游布局零件和電池自制，下游布局二手車銷售和租賃，覆蓋充電、維保、FSD等服務(wù)模式，額外獲得積分盈利。 特斯拉能源生態(tài)：布局光伏和儲能業(yè)務(wù)，上游參與電網(wǎng)競價，下游與“車的使用”形成閉環(huán)。  圖片來源：《特斯拉2021影響力報告》 通過生態(tài)布局，特斯拉不僅僅能實現(xiàn)短期可見的銷售汽車業(yè)務(wù)的盈利，更能實現(xiàn)從能源、自動駕駛、軟件服務(wù)等的長期品牌及利潤價值。 短期內(nèi)特斯拉依靠車輛銷售和售后服務(wù)盈利； 中長期通過布局光伏、儲能、電動車一體化進行生態(tài)體系的搭建； 長期布局FSD自動駕駛及軟件，實現(xiàn)特斯拉品牌長期價值最大化。 二、不僅賣車一次獲利， 更在于長期生態(tài)獲利 賣車只是一次性收費，自動駕駛軟件服務(wù)卻可以年年收費、長期性收費，類似于房地產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理，從商業(yè)模式角度來看，這種模式具備天然競爭優(yōu)勢。 在共性的基礎(chǔ)之上的特性才具備力量。特斯拉作為智能電動車的開創(chuàng)者，電池是電動車的共性基礎(chǔ)，特性優(yōu)勢就是智能駕駛技術(shù)水平。特斯拉目前的FSD自動駕駛業(yè)務(wù)已是全球領(lǐng)先水平，部分L3以上功能已能夠?qū)崿F(xiàn)，功能使用定價為199美元/月。 在自動駕駛技術(shù)達到L4+級別后，大規(guī)模的無人駕駛出租車則可照進現(xiàn)實，屆時公司FSD收入將再一躍而起。  對于真正的智能汽車而言，特斯拉率先在汽車領(lǐng)域首先實現(xiàn)整車OTA(空中升級，over-the-air) 功能，通過此功能可遠程實現(xiàn)底盤域、動力系統(tǒng)、信息娛樂系統(tǒng)、自動駕駛等多方面的升級和改善，就如同蘋果手機的iOS系統(tǒng)升級、筆記本電腦的系統(tǒng)升級一樣，使車的功能迭代更加靈活、便捷，并推出付費升級，逐步培養(yǎng)用戶的消費習(xí)慣。  在用軟件進行硬件功能性升級的過程中，會持續(xù)提升特斯拉軟件技術(shù)的能力，即使是買了有一陣子的汽車，也能持續(xù)保持使用方面和最新推出的款式保持一致，只要付費升級就會讓老車也沒有過時或落伍的感覺。 三、能源生態(tài)： 從汽車能源破圈到工業(yè)能源 特斯拉通過 2016 年對 SolarCity Corporation 的收購，將業(yè)務(wù)延伸至發(fā)電與儲能領(lǐng)域，成為一家綜合上下游行業(yè)的可持續(xù)性能源公司，讓個人消費者能夠自主控制自己的能源。 截至 2021 年底，特斯拉（包括 2016 年被特斯拉收購之前的 SolarCity）已安裝近 4.0 GW 的太陽能系統(tǒng)，超過15%全球市占率（全球25GWh）,累計提供超過 25.0 TWh 的無排放電力。作為參考，其裝置產(chǎn)生的能源比特斯拉運營所有工廠使用的總能源（從 2012 年開始生產(chǎn) Model S 汽車算起）和同期為所有車輛充電使用的總電力之和還要多。 特斯拉目標是最終使用可再生能源滿足所有制造所需要的能源需求。  特斯拉戶用儲能與光伏屋頂?shù)墓餐圪u打造了“發(fā)-儲-用”業(yè)務(wù)閉環(huán)，客戶能享受到屋頂吸收能量、Powerwall儲能、電動車充電的一條龍服務(wù)。 特斯拉運用能源軟件技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈變革，工商業(yè)儲能發(fā)展是未來一個大趨勢。特斯拉將AI技術(shù)布局進入到能源產(chǎn)品上進行實時監(jiān)督、管理和電池貨幣化買賣，實現(xiàn)能源產(chǎn)品的創(chuàng)新和技術(shù)壁壘。目前歐洲其他電力供應(yīng)商已經(jīng)開始布局類似產(chǎn)品留住客戶，并且能源生態(tài)系統(tǒng)閉環(huán)上的客戶粘性是其戶儲發(fā)展的一大支撐。特斯拉技術(shù)與產(chǎn)品交叉引領(lǐng)行業(yè)，也是其能源業(yè)務(wù)的護城河。研發(fā)的AI技術(shù)不僅可運用到能源業(yè)務(wù)，而且可以運用到整車多個業(yè)務(wù)上，全產(chǎn)品升級并分攤了成本，運用到Autobidder上從而創(chuàng)造出能源上的創(chuàng)新技術(shù)和核心競爭力。產(chǎn)品上光伏-儲能-電動車的能源生態(tài)系統(tǒng)形成業(yè)務(wù)閉環(huán)保持客戶粘性。  相比戶用儲能，工業(yè)儲能電芯數(shù)量高達數(shù)萬個，且研發(fā)技術(shù)壁壘更高，相對來看雖然競爭力度和發(fā)展強度不及戶用，但是真正的能源變革卻在于大型的工商業(yè)儲能，因為電容量更大，能滿足日益增長的儲能需求；并且各國政府的電網(wǎng)升級改造變現(xiàn)了對大型儲能系統(tǒng)的需求。超大型儲能集成系統(tǒng)的出現(xiàn)是未來的發(fā)展趨勢。 四、強化電池背后的循環(huán)科技， 最終控制整體成本 在電池技術(shù)領(lǐng)域，在國內(nèi)廠商優(yōu)勢集中在方形電池的基礎(chǔ)上（包括寧德時代三元方形系列電池及比亞迪刀片電池），特斯拉推出4680大圓柱電池實現(xiàn)性能提升和成本下降雙突破。在新能源車輛覆蓋范圍持續(xù)擴大的大背景下，電池需求量上升，發(fā)展電池回收以節(jié)約資源、降低成本將會成為重要發(fā)展方向。配合的干法電極等先進生產(chǎn)工藝使得動力電池首次實現(xiàn)了能量、續(xù)航、成本全方位提升。 特斯拉電池設(shè)計是車輛終生不換電池。根據(jù)特斯拉測算，車輛在美國會在達到20萬英里后報廢，歐洲是15萬英里。特斯拉設(shè)計出的電池可以達到100萬英里的行駛總里程數(shù)，相當(dāng)于充4000次電。不過里程不是唯一影響電池容量的因素，電池壽命也是一個很重要的問題。  特斯拉重點布局電池產(chǎn)業(yè)鏈，把控上游原材料實現(xiàn)減排，加大就地取材、直接取材，供應(yīng)鏈本土化。堅持開展電池回收業(yè)務(wù)，開展工廠自回收，實現(xiàn)生產(chǎn)閉環(huán)。2020年特斯拉在內(nèi)華達州Gigafactory成功安裝第一階段的內(nèi)部電池回收設(shè)施，處理制造廢料和報廢電池。工廠正在更新電池回收方式，通過運營和進行測試來逐步改善當(dāng)前設(shè)計研發(fā)的產(chǎn)品，2021年底已實現(xiàn)再生材料每周超過50噸的目標。工廠回收使特斯拉更接近材料生成的閉環(huán)，將能源供應(yīng)從以獲取、制造和燃燒為基礎(chǔ)的方式轉(zhuǎn)向一種更循環(huán)的模式，即回收報廢電池以反復(fù)使用。  特斯拉車用電池包和儲能產(chǎn)品均在研發(fā)設(shè)計階段打造特斯拉可再制造。目前特斯拉計劃為每個工廠定制回收解決方案，將有價值的材料重新引入制造過程，形成一種安全、回收率高、環(huán)境影響小的回收工藝。特斯拉前聯(lián)合創(chuàng)始人施特勞貝爾于2019年創(chuàng)辦Redwood Materials公司，推動電池原材料回收，在報廢電池原材料回收方面已經(jīng)和松下建立合作關(guān)系，回收利用特斯拉工廠電池廢料。  五、贏得更高溢價、獲取更好技術(shù)認知優(yōu)勢、謀取更高單車利潤 生態(tài)競爭戰(zhàn)略幫助特斯拉在賣車贏得更高溢價、獲取更好技術(shù)認知優(yōu)勢、謀取更高單車利潤。蘋果也許并不是銷量第一的手機，但蘋果通過構(gòu)建生態(tài)競爭體系，贏得全球手機業(yè)最大的利潤。今天，長城汽車和比亞迪都需要站在生態(tài)競爭的戰(zhàn)略高度，重新調(diào)整和思考未來競爭布局，畢竟我們擁有一個最核心的市場優(yōu)勢：中國本土優(yōu)勢！ 中國政府比全球任何一個政府都重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)，準許特斯拉全資進入中國市場并給出土地資源，歐洲都沒有中國這種更超前的新能源布局。 · 在美國，特斯拉20年間拿下的各類政府補貼（包括稅收減免、貸款等）近30億美元（約合192億人民幣）； · 在中國，特斯拉僅2020年一年就獲得了21億元新能源汽車補貼。 中國擁有最大的新能源汽車市場，未來處于全球汽車變革的最前沿。特斯拉車型產(chǎn)品相對較少，走的是蘋果路線，能否在汽車產(chǎn)業(yè)復(fù)制當(dāng)年蘋果的成功，尚不置可否。比亞迪、長城汽車可以通過構(gòu)建生態(tài)戰(zhàn)略，強化主品牌，在車型招牌/品牌上更接地氣，創(chuàng)建更多的車型招牌/品牌，利用本土優(yōu)勢創(chuàng)造更大銷量。 生態(tài)競爭，是汽車產(chǎn)業(yè)最后的戰(zhàn)爭！我們希望比亞迪、長城汽車立足生態(tài)競爭和本土優(yōu)勢，在2023年全力以赴搶占窗口機遇期，為中國在全球能源和科技產(chǎn)業(yè)鏈上做出自己的貢獻。 關(guān)于作者 | 許戰(zhàn)海咨詢汽車戰(zhàn)略研究小組 |
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