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經(jīng)過第一次洛川會談，中共與張學良都有意進一步接觸。2月中旬，高福源致電彭德懷，說張學良1月下旬去南京返回西安后，希望李克農(nóng)再去洛川面商大計。

2月19日，毛澤東、彭德懷致電張學良、王以哲，通報最近國內(nèi)形勢，勸張堅持聯(lián)合抗日立場，提防蔣介石暗算，并表示同意派李克農(nóng)再去洛川談判。

1、第二次洛川會議

2月20日，張聞天、毛澤東、彭德懷代表中共中央和中央軍委就與張學良舉行第二次洛川會談向李克農(nóng)發(fā)出“訓令”。

“訓令”首先扼要分析了當時的形勢與張學良的態(tài)度，指出：

由于“紅軍與蘇區(qū)民眾的威力”、“東北軍抗日情緒高漲”、“全國民眾及許多武裝力量反蔣潮流高漲”及“蔣介石軍事與政治的控制”，張學良“愿意同我們繼續(xù)談判，準備訂立互不侵犯協(xié)定：同意抗日，但不同意討蔣：不反對國防政府、抗日聯(lián)軍口號，但不同意馬上實行這口號。”

“訓令”提出在談判中應要求停止內(nèi)戰(zhàn)，不攔阻全國紅軍集中河北，不反對紅軍充任抗日先遣隊?？傊?，談判要原則不讓步，交涉不破裂。

第二次洛川之行，除李克農(nóng)外，還有錢之光、戴鏡元等。他們在高福源陪同下，2月21日由瓦窯堡出發(fā)，途經(jīng)甘泉等地于25日到達洛川。

在張學良滯留南京期間，從2月26日至28日，李克農(nóng)同王以哲、趙鎮(zhèn)藩就紅軍與東北軍第六十七軍之間合作抗日有關(guān)問題進行磋商。

3月3日張學良從南京回到西安，第二天親自駕機飛到洛川，與李克農(nóng)會談。

據(jù)當事人回憶，張學良一下飛機就由王以哲陪同來到李克農(nóng)住處，“他是化了裝的，身著銀灰色長袍，外套黑絨馬褂，戴禮帽墨鏡，手提文明棍，頗似富商模樣”。

會談開始前，王以哲、趙鎮(zhèn)藩向他匯報了前一段與李克農(nóng)會談的情況和達成的口頭協(xié)定，他表示完全同意，并風趣地說：我是來做大買賣的，搞的是整銷，不是零售。李克農(nóng)握住張的手說：“張將軍，你解甲從商啦！”氣氛融治，風趣盎然。

正式會談從下午3時左右開始。

會談內(nèi)容，圍繞著張學良提出的幾個問題展開。

(1)對待蔣介石的態(tài)度問題。

這個問題，雙方爭論得很激烈。李克農(nóng)根據(jù)中共中央瓦窯堡會議精神和中共中央、中央軍委2月11日“訓令”，強調(diào)指出：蔣介石堅持“攘外必先安內(nèi)”政策，專打內(nèi)戰(zhàn)，不抗日。

“九一八”以來，他不僅把東北三省拱手送給日本，華北也岌岌可危。蔣介石還殘酷鎮(zhèn)壓人民的抗日救亡運動。在討論這個問題時，李克農(nóng)與張學良爭論得面紅耳赤，誰也沒有說服誰。李克農(nóng)后來向張學良表示：你的意見，我們可以向黨中央反映。

(2)對抗日戰(zhàn)爭的看法問題。

李克農(nóng)說，抗日主要依靠全國人民的力量，同時也要爭取國際援助。戰(zhàn)爭的勝負不決定于武器，而決定于人。發(fā)動全國人民一致對敵，這個力量是巨大的，是不可戰(zhàn)勝的。抗戰(zhàn)是長期的、持久的，投降論和速勝論都是錯誤的。中國地廣人眾，有利于長期抗敵，最后勝利是我們的。張學良同意李的這些看法。

(3)關(guān)于紅軍的行動方向問題。

張學良提出，紅軍東征為抗日就不應走山西，而應該走寧夏、綏遠。他認為，寧夏靠近綏遠前線，又接近蘇聯(lián)，阻力小，進展比較容易；去山西，一定會遇到閻錫山、蔣介石的阻遏，恐難順利進行。

李克農(nóng)著重談了紅軍東征主要出于政治上的考慮，出山西去河北政治影響大，有利于推動抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的形成。

對張學良提出的紅軍去寧夏問題，李未作更多表示。

李克農(nóng)與張學良的這次洛川會談，達成幾項口頭協(xié)議：

(1)為了進一步商談抗日救國大計，張學良請中共方面派一名全權(quán)代表，最好是毛澤東或周恩來與他舉行會談，地點定在延安，時間由中共方面確定。(2)由中共方面派一名代表常駐西安，由張學良給以灰色掩護，以利開展工作。(3)關(guān)于紅軍代表去蘇聯(lián)問題，可經(jīng)過新疆，由張學良負責與盛世才聯(lián)系。

這次會談雖是初步接觸，但它有重要意義。它使張學良對中共的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線主張和一系列方針政策有了一些了解，促使他在聯(lián)共抗日問題上邁出了可喜的一步；通過會談，中共和張學良彼此增進了了解，為不久舉行的周恩來、張學良延安會談鋪平了道路。

2、中共派駐東北軍代表

張學良與李克農(nóng)結(jié)束會談從洛川回到西安，即收到李杜從上海發(fā)來的電報，說“尋找的朋友”找到了。

張學良一看電報就明白，這是他幾個月前委托李杜尋找的共產(chǎn)黨關(guān)系找到了。

張學良1935年11月在南京參加完國民黨五全大會后到達上海。此時他正因在陜北“剿共”接連失利而苦悶。他秘密會見因“新生事件”而獲罪的東北籍愛國民主人士杜重遠。

杜重遠向張分析了形勢，著重講了聯(lián)合戰(zhàn)線和抗日救國問題，建議張搞西北大聯(lián)合，聯(lián)合紅軍，聯(lián)合楊虎城，聯(lián)合新疆盛世才，并爭取蘇聯(lián)援助，共同抗日。

張學良擔心共產(chǎn)黨不要他，杜向張宣傳了《八一宣言》精神，說明中共愿同一切抗日力量聯(lián)合起來，建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線。張表示決心退出內(nèi)戰(zhàn)，舉起抗日旗幟。

張學良這次在上海還會見了李杜。李杜率義勇軍在東北抗日失敗后，退往蘇聯(lián)，與共產(chǎn)國際發(fā)生了關(guān)系?；氐缴虾：?，仍保持聯(lián)系。張學良見到李杜后，表示他愿意在西北地區(qū)聯(lián)合紅軍共同抗日，并希望溝通蘇聯(lián)的關(guān)系，期望在未來的抗日戰(zhàn)爭中能得到蘇聯(lián)幫助。

張學良雖然在洛川會見了李克農(nóng)，由于他誤認為中共中央和共產(chǎn)國際的有關(guān)機構(gòu)在上海，所以接到李杜電報后，還是派他的高級參議趙毅去上海，于3月下旬把劉鼎接回西安。

劉鼎，原名闕尊民。1903年12月15日生于四川南溪。1923年加人中國社會主義青年團。翌年在浙江省立高等工業(yè)學校畢業(yè)后，去德國勤工儉學，就讀于哥廷根大學和柏林大學。同年由孫炳文、朱德介紹，轉(zhuǎn)為共產(chǎn)黨員。1926年由德國去蘇聯(lián)，進莫斯科東方大學和空軍機械學校學習。1929年回國，在上海中共中央軍委機關(guān)工作。1933年到贛浙皖蘇區(qū)，任政治部組織部部長、紅軍五分校政委。1935年初該蘇區(qū)失敗，5月被俘，10月從九江逃往上海，經(jīng)蔡叔厚介紹結(jié)識史沫特萊，接受中國民權(quán)保障同盟救濟，化名周叔，住在路易·艾黎家中養(yǎng)病，尋找黨組織。

因一偶然事件，曾到宋慶齡家里躲避3天。

宋慶齡派往陜北瓦窯堡送信的牧師董健吾，1936年3月回上海向宋復命。宋對董說：

張學良想與共產(chǎn)黨聯(lián)系，艾黎家里就住著一個共產(chǎn)黨員。

董健吾找到劉鼎，他倆早就相識，曾一起在中共中央軍委保衛(wèi)局工作。董告訴劉，張學良想聯(lián)共抗日，希望他去做張的工作。董還把從杜重遠處了解到張學良想抗日不想打內(nèi)戰(zhàn)的情況告訴了劉，還說：

“到了西安還可以去陜北，這次我去陜北，還是張學良派人護送的?！?/p>

劉鼎經(jīng)過認真考慮，認為國難當頭，張學良想團結(jié)抗日是可能的。此行雖有一定風險，但他想不入虎穴，焉得虎子，于是他決心去西安會見張學良。

劉鼎到西安后第二天，即由趙毅陪同到金家巷公館面見張學良。

劉鼎對張學良說：

“感謝你派人專程去迎接。今天能與將軍會見，很榮幸！將軍愿意聽聽老百姓的話是難能可貴的。我要去陜北，張將軍有什么意見，我將如實地向中共中央報告，當然，我也可以談談自己的意見?！?/p>

張學良板著面孔嚴肅地對劉鼎說：

“劉先生，你是共產(chǎn)黨的代表，我有幾件事想請教。我張某人與日本人有殺父之仇，毀家之恨，抗日救亡決不后人，可是你們共產(chǎn)黨卻罵我是不抵抗將軍，賣國投降；中東路事件，蘇聯(lián)紅軍把東北軍打的那樣慘，還罵我勾結(jié)日本帝國主義；在陜北，紅軍打東北軍為什么打得那么厲害？東北軍遭受了嚴重損失?！?/p>

張學良的這一連串問題，使劉鼎暗吃一驚。他想：

“我是他請來的客人，難道千里迢迢把我接來是要如此地訓我一頓！”

后來他想：

“張學良大概也像那些舊官僚們一樣，想給一個下馬威，把我鎮(zhèn)住?！?/p>

于是，他很坦然地回答說：

“張將軍提的問題很重要，允許我考慮一下，明天詳細答復你?！睆埍硎就?。

劉鼎初見張學良第二天，兩個人再次晤面，劉鼎佩侃而談，答復張學良前一天所提出的問題，劉說：

“1.張將軍身為東北邊防軍司令，率領(lǐng)兒十萬大軍坐鎮(zhèn)東北，守土有責。九一八事變猝起，張將軍執(zhí)行不抵抗政策，一夜之間，沈陽失陷，不到四個月，日寇兵不血刃地占領(lǐng)東三省，這當然遭到全國人民的唾罵。中國共產(chǎn)黨同全國人民的態(tài)度一樣，不能不表示態(tài)度。2.東北當局受蔣、日挑唆，首先挑釁，撕毀中東路共管協(xié)議，侵入蘇聯(lián)領(lǐng)土，蘇聯(lián)被迫還擊，這是正當?shù)淖孕l(wèi)。東北當局允許日本帝國主義在東北擴張勢力，而對有條約的中東路的管理采取片面行動，事實上是親日反蘇，蘇聯(lián)對張將軍的指責也絕非無中生有。3.東北軍替蔣介石賣命打內(nèi)戰(zhàn)，已是蔣介石的'剿共'大軍，在鄂豫皖和陜西，使蘇區(qū)和紅軍受了很大損失。在陜北，紅軍為了自衛(wèi)，實行反擊，使東北軍受到挫折。這與蘇區(qū)及紅軍的損失相比，算得了厲害嗎？！”

劉鼎滔滔不絕地講完上述看法后，以為張學良一定要發(fā)脾氣。結(jié)果，劉鼎的一席話，折服了張學良。

張沉思片刻后安詳?shù)卣f：

“聽君一席話，勝讀十年書。劉先生的見解不同凡響。你就是我的朋友，住在我這里，我有許多話要和你說，慢慢地談吧！”

劉說：“過獎了！既然張將軍贊同我的看法，可否日內(nèi)送我去陜北？”張學良微笑說：“過兩天我們一同去陜北，先到洛川住幾天再說。”當天，張學良偕劉鼎一起飛往洛川。

到洛川后，他們住在東北軍六十七軍軍部后院。張學良這次到洛川，名為督師剿共，實際是等待與周恩來會談，同時與劉鼎長談。談話就在張學良吃飯的房內(nèi)，持續(xù)了十來天，每天從早飯后開始，經(jīng)常是從上頓飯談到下頓飯。有時坐累了就沿城墻邊散步邊談，三四百米見方的城墻一轉(zhuǎn)就是兩圈。

張、劉二人談得很融洽，很投契，張引劉為知已?？傊瑒⒍εc張學良的長談，使張學良對中國共產(chǎn)黨和紅軍有了更確切的了解，特別是對中國共產(chǎn)黨的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線政策有了進一步認識，加強了他與共產(chǎn)黨合作抗日的信心和決心，為即將舉行的張學良、周恩來延安會談做了重要準備。

劉鼎在延安會談后隨同周恩來去陜北，向中共中央報告他與張學良談話內(nèi)容和東北軍有關(guān)情況。中共中央任命他為中共駐東北軍代表，常駐西安繼續(xù)做張學良和東北軍的工作。

3、延安會談

4月6日，毛澤東、彭德懷致電王以哲轉(zhuǎn)張學良，告知中共代表周恩來偕李克農(nóng)定“于8日赴膚施，與張學良先生會商救國大計，定7日由瓦窯堡啟程，8日下午6時前到達膚施城東北20里之川口，以待張學良先生派人至川口引導入城；關(guān)于入城以后的安全，請張學良先生妥為布置?！?/p>

周恩來一行7日從瓦窯堡啟程，8日晚到達延安城外的川口。由于當時天下大雨雪，所帶電臺與東北軍電臺聯(lián)系不上。9日上午，張學良、王以哲、劉鼎和幾個隨從參謀、副官自洛川飛延安。下午6時，張派人去川口接周恩來、李克農(nóng)等人回城。

會談在延安橋兒溝天主教堂內(nèi)舉行，從9日晚8時開始，至10日清晨4時才結(jié)束。參加徹夜會談的有5個人：張學良、王以哲、劉鼎、周恩來、李克農(nóng)。

會談主要內(nèi)容，根據(jù)周恩來在會談結(jié)束后4月10日、11日發(fā)給中共中央的電報和劉鼎事后回憶，大致有以下五個方面：

(1)停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日問題。

會談開始，張學良首先表示，他完全同意“停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日”。

對中共提出的“主力紅軍集中河北，他完全同意”。但他認為，閻錫山的防衛(wèi)力量很強，紅軍在山西“恐難立足”。他的意見是紅軍“最好出綏遠解決德王”，再東向察哈爾。那里背靠外蒙，便于接受蘇聯(lián)援助。

張學良詳細闡述了他的理由：

①綏遠、寧夏人口較多，糧食也多，可作為紅軍抗日的后方；②綏遠臨近外蒙，便于接受蘇聯(lián)援助；③紅軍讓開陜北一些縣城，他好向蔣介石交賬；④紅軍和日軍接火，他就公開聯(lián)共抗日，否則只能悄悄地和紅軍聯(lián)合。

周恩來認真聽取了張學良上述意見，鄭重地對他說：你講的有道理，但是要和毛主席商量，這個問題正在研究中。

(2)抗日救國的道路問題。

張學良認為國民黨完了，目下中國只有兩條路可走：一條是共產(chǎn)黨的道路，另一條是法西斯的道路。張學良原來“相信法西斯方法可以治中國”，經(jīng)過杜重遠、楊虎城、李克農(nóng)、劉鼎等人分析說服后，已開始動搖，但仍未徹底拋棄法西斯主義，所以又對周恩來提出這個問題。

針對張學良這些疑慮，周恩來說：

不抗日則偽政權(quán)會愈來愈多。中國地域遼闊，從日本的兵力和國際關(guān)系看，日本不可能將中國完全封鎖起來；而且中國需要的軍事物資，不僅可取之于英美，也可得之于蘇聯(lián)。只要抗日戰(zhàn)爭能持久，日本國內(nèi)革命危機就會增長，可能發(fā)生嘩變。

(3)聯(lián)蔣抗日問題。

張學良對這個問題最關(guān)心，在洛川會談時就向李克農(nóng)提出過，這次又向周恩來講述他的意見。張學良認為，蔣介石是國內(nèi)最大的實力派，抗日的力量越大越好；如果抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線不包括蔣，蔣以中央政府名義反對，不好辦。張說，在國民黨要人中，他只佩服蔣介石，蔣有民族情緒，在國民黨中領(lǐng)導力最強。據(jù)他回國后兩年來與蔣的接觸和觀察，蔣可能抗日。

當張學良講完上述意見后，周恩來表示：這個問題很重要，我回去報告中央，待認真考慮后再作答復。

(4)聯(lián)蘇問題。

張學良希望在抗日戰(zhàn)爭中得到蘇聯(lián)幫助，他判斷蘇聯(lián)也會幫助中國。

雙方商定，共同派代表去莫斯科，謀求蘇聯(lián)援助。張學良派人從歐洲去蘇聯(lián)，利用東北義勇軍與蘇聯(lián)紅軍的關(guān)系去進行聯(lián)系。中共派人經(jīng)新疆去蘇聯(lián)，由張學良派人先去新疆與盛世才聯(lián)系。后來中共中央派鄧發(fā)經(jīng)西安、新疆去了蘇聯(lián)。

(5)停戰(zhàn)、通商、合作等問題。

張學良“表示不愿打紅軍”，但蔣介石“有電斥責他”，說他對紅軍東征是“隔岸觀火”，命令東北軍“由延安打通清澗、綏德，楊虎城由宜川出延長”，建筑碉壘線。經(jīng)周恩來、張學良商量后決定，“紅軍在關(guān)中積極活動，在韓城、澄縣牽制楊部，并派人去陜南（由張設(shè)法送去），令陳先瑞向藍田、鄠縣活動，威脅西安，以便東北軍借口”不北進，“如此推延一月后，看情勢變化，再定以后行動”。

關(guān)于經(jīng)濟通商，雙方商定：紅軍購買普通貨物，可在東北軍防地設(shè)店自購；紅軍所需無線電通訊器材和醫(yī)療器械、藥品，由東北軍代購；東北軍還可向紅軍贈送些彈藥；至于交通，雙方互派得力便衣偵察人員，在任何情況下保持交通暢通。

張學良對會談結(jié)果很滿意。會談結(jié)束時，他向周恩來贈送一本《申報》60周年紀念印制的中國大地圖，說：“共同保衛(wèi)中國！”

另贈私款2萬銀元，后又送20萬元法幣，作為紅軍抗日軍費。

當劉鼎4月下旬從瓦窯堡回到洛川時，張學良對他說：

“會談后，我是太滿意了，比我想象中好得太多了，我結(jié)識了最好的朋友，真是一見如故！我從未見過這樣的人。周先生是這樣的友好，說話有情有理，給我印象很深，解決了我很多的疑難。我要早見他多好呀！”

周恩來對同張學良的會談也很滿意。在離開延安返回瓦窯堡的路上，他對同行的人說：

“談得真好呀！想不到張學良是這樣爽朗的人，是這樣有決心有勇氣的人，出乎意料！真出乎意料！”

4月22日，周恩來托劉鼎帶給張學良的信中說：

“坐談竟夜，快慰平生，歸語諸同志并電告前方，咸服先生肝膽照人，誠抗日大幸！”

5月12日，周恩來、張學良又在延安舉行了一次會談。

4、安塞會議

劉鼎被中共中央正式任命為駐東北軍代表后，周恩來曾對他說過：

黨中央決定你去擔任駐東北軍代表，這件事非常重要，做這樣的統(tǒng)戰(zhàn)工作是第一次出馬，中央寄予希望，一定要把工作做好。

4月底或5月初，劉鼎隨張學良返回西安，被安置在金家巷張學良公館的東樓上，人們稱他為劉秘書。他開始協(xié)助張學良培養(yǎng)干部，做抗日準備。

劉鼎聽完張學良談話，立即電告中共中央，并提出希望在安塞見面。因為他查看地圖，安塞是離延安最近的一個縣城。第二天，劉鼎乘飛機到延安，下機后步行去安塞。中共中央收到劉鼎電報后，估計張學良要有什么大的舉動，于是毛澤東、張聞天、周恩來以及李克農(nóng)等來到安塞等候，估計劉鼎一定會陪張學良或王以哲來，沒想到只有劉鼎一個人來。

會議進行了一夜，最后毛澤東說：

“東北軍處在亡省亡家落流西北的地位，由于我黨抓緊做他們的工作，東北軍由'剿共’工具變成抗日軍隊是完全可能的。

會議結(jié)束后，毛澤東又單獨找劉鼎談話，對劉說：

“當前我黨對東北軍的方針是爭取團結(jié)，聯(lián)合抗日。任何不符合這個方針的都是錯誤的。你的任務，不僅僅是像在上海那樣，收集點情報，要做張學良本人的工作，做團結(jié)東北軍的工作，使東北軍成為一支真正的抗日力量。你不怕年輕，也不要怕沒經(jīng)驗，我們都在做張學良的工作呀！中央支持你，劉鼎，你這個代表要當好哇！”

5、葉劍英、潘漢年與張學良的談判

1936年8月以后，中共中央先后派潘漢年、葉劍英等前往西安，做張學良、東北軍的工作。

潘漢年在八九月間兩次往返于陜北和西安之間。他在停留西安期間，根據(jù)中共中央指示，多次會見張學良，就雙方準備共同抗日有關(guān)問題進行交談。

中共中央在確定“逼蔣抗日”方針后，決定派葉劍英為紅軍代表前往西安，與張學良商談成立國防政府、抗日聯(lián)軍等有關(guān)抗日事宜。葉劍英和潘漢年、邊章伍、彭雪峰、汪鋒等同行，9月24日由陜北保安出發(fā)，10月2日到達西安。張學良歡迎葉劍英到來，把他安置在衛(wèi)隊二營營長孫銘九家中，以確保他的安全。

10月4日晚，葉劍英和潘漢年一起會見張學良，向他遞交了《中國共產(chǎn)黨致中國國民黨書》和由中共中央起草、準備向南京政府提出的《國共兩黨抗日救亡協(xié)定》草案。在會談中，雙方對許多重大問題取得一致意見，張學良從政治方面談得多，從軍事方面談得少。他答應給紅軍撥款，要求中共方面提供最近的軍事情況及意見。

在與葉劍英、潘漢年舉行第二次會談時，張學良說，中共草擬的國共兩黨抗日救亡草案，蔣介石恐難接受。

因為當時兩廣事變已失敗，蔣介石已開始移師西北，胡宗南已從湖南回師甘、寧，湯恩伯指揮的關(guān)麟征第二十五師已先入潼關(guān)，蔣介石想先打后和，撿些便宜。

因此，張學良建議中共給他寫封信，明確表示以停止對紅軍的進攻作為兩黨和談的前提。

他可把這封信轉(zhuǎn)交給蔣介石。于是，中共中央以毛澤東、周恩來名義于10月5日給張學良寫了一封信，提出只要國民黨軍隊停止向紅軍進攻，不攔阻紅軍抗日去路，不侵犯紅軍抗日后方，紅軍首先停止向國民黨軍隊進攻，作為中共停戰(zhàn)抗日的堅決表示。

希望張學良將“敝方意見轉(zhuǎn)述蔣介石先生速即決策，互派正式代表談判停戰(zhàn)抗日的具體條件?！?/p>

張學良在會談中還答應幫助紅軍解決棉衣。

葉劍英在西安不僅作為紅軍代表與張學良聯(lián)系，還代表中共中央與各方面秘密接觸，為促進抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的建立作出了重要貢獻。