2022年，在國(guó)內(nèi)乘用車產(chǎn)銷量只有個(gè)位數(shù)微增的情況下，新能源市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。同時(shí)，頭部新能源車企也開(kāi)始在這一年落地積累已久的電動(dòng)化和智能化技術(shù)，全新旗艦車型、激光雷達(dá)、高階智能駕駛、800V電子電氣架構(gòu)等，已經(jīng)開(kāi)始落地應(yīng)用。
而在2023年，新能源市場(chǎng)在已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與技術(shù)向上的情況下，還將開(kāi)始完善整個(gè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的周邊布局。從去年依靠個(gè)別技術(shù)的單點(diǎn)式突破，爭(zhēng)搶高端智能化的沖線時(shí)間，轉(zhuǎn)變?yōu)閷で蟾油晟?、更具有商業(yè)能力的方案，這也將在今年帶動(dòng)更多新技術(shù)走向主流。1、純固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)落地應(yīng)用高階智能駕駛是去年關(guān)注度最高的方向之一，主打智能化的車型已經(jīng)依靠帶有激光雷達(dá)的多傳感器方案+高算力芯片，實(shí)現(xiàn)了部分高階智能駕駛的使用場(chǎng)景。但是，絕大部分產(chǎn)品的高階場(chǎng)景，仍停留在只需要對(duì)前向做重點(diǎn)感知的高速路，面對(duì)城市的復(fù)雜場(chǎng)景，還需要加強(qiáng)側(cè)向的感知。不過(guò)，與前方要「看清」數(shù)百米的需求不同，側(cè)向一般只需感知附近幾條車道，至多幾十米的距離就已足夠。如果采用前向遠(yuǎn)距離雷達(dá)不僅會(huì)造成過(guò)多性能的浪費(fèi)，還將帶來(lái)高昂的成本，而純固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)，則可以在這方面起到更好的替代作用。當(dāng)前半固態(tài)激光雷達(dá)做的比較低的已經(jīng)能控制在5000元以下，而純固態(tài)激光雷達(dá)的成本只有其不到一半，還有公司宣傳可以降低70%-80%的成本。盡管相比攝像頭仍有一定距離，但純固態(tài)激光雷達(dá)大幅降低的應(yīng)用門(mén)檻，對(duì)于入門(mén)車型的激光雷達(dá)上車、中高端車型的補(bǔ)盲需求，都可以起到推動(dòng)作用。目前，亮道智能、速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等公司，已經(jīng)相繼推出了自家的純固態(tài)補(bǔ)盲激光方案，并給出2023年量產(chǎn)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。而且，這幾家公司在補(bǔ)盲激光雷達(dá)的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，還公開(kāi)了與車企的合作名單，首批前裝量產(chǎn)車型也可能在年內(nèi)落地。2022年，華為、小鵬、毫末智行的城市智能駕駛開(kāi)始落地。雖然只是在個(gè)別城市做單點(diǎn)推送，但是這一年將智能駕駛從封閉、場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單的高速快速路，拿到無(wú)序化十分嚴(yán)重的開(kāi)放城市道路，意義仍舊非凡。相比高速智能駕駛，城市場(chǎng)景無(wú)論使用頻率，還是在實(shí)際應(yīng)用中能夠起到的價(jià)值都明顯更高，開(kāi)發(fā)難度也更大。但這也意味著其開(kāi)始朝向點(diǎn)到點(diǎn)的全場(chǎng)景智能駕駛邁進(jìn)，變成高階智能駕駛。從這些企業(yè)公布的規(guī)劃來(lái)看，2023年將是城市智能駕駛大規(guī)模落地的一年，以便在2024年做到全場(chǎng)景打通。小鵬下一代全場(chǎng)景智能輔助駕駛產(chǎn)品XNGP，計(jì)劃今年一二月份在上海、深圳、?州落地，下半年?部分?圖城市有接近城市NGP的能?。毫末智行與小鵬的預(yù)期接近，2023年將聚焦在裝機(jī)量、落地城市，以及大模型訓(xùn)練上，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)裝機(jī)量、100座城市NOH落地城市。到2024年，毫末智行將落地「全場(chǎng)景」NOH，支持城市超100個(gè)。但與小鵬、毫末智行輕地圖路線相比，重地圖的華為在城市智能駕駛的落地速度上稍慢。首款搭載華為方案的極狐狐阿爾法S全新HI版，雖然是首個(gè)在單一城市全量推送城區(qū)NCA的車型，但目前只額外在上海落地，下一步推送的城市也只有廣州、北京、杭州、重慶。除了現(xiàn)有的城市智能駕駛玩家加速落地以外，2023年還將迎來(lái)更多車企入場(chǎng)。比如，理想汽車計(jì)劃在2023年從高速場(chǎng)景發(fā)展到城市場(chǎng)景，并持續(xù)在BEV算法、數(shù)據(jù)閉環(huán)、軟件2.0等方面加大研發(fā)力度；集度ROBO-01也將在2023年交付，搭載基于百度ANP3.0開(kāi)發(fā)的集度高階智能駕駛系統(tǒng)。毫米波雷達(dá)是早期輔助駕駛的核心傳感器，但隨著視覺(jué)能力的提升、新傳感器的加入，其信噪比過(guò)低、誤報(bào)率高等問(wèn)題開(kāi)始凸顯。馬斯克去年還曾公開(kāi)炮轟此類問(wèn)題，隨后取消毫米波雷達(dá)，改用純視覺(jué)方案。理想L9在視覺(jué)能力增強(qiáng)后，也取消了角毫米波雷達(dá)。但4D毫米波雷達(dá)的出現(xiàn)，開(kāi)始改變了傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)不受待見(jiàn)的情況。其在探測(cè)距離、水平角度及速度三個(gè)參數(shù)的能力以外，還增加了俯仰角的高度信息，感知精度也大幅提升。因此，4D毫米波雷達(dá)也被稱之為4D成像雷達(dá)。去年開(kāi)始，眾多供應(yīng)商和車企涌入4D毫米波雷達(dá)賽道，也有上汽飛凡R7、長(zhǎng)安深藍(lán)SL03等搭載該硬件的車型落地。行易道CEO兼CTO趙捷曾判斷：「4D毫米波雷達(dá)加速了4D成像系統(tǒng)的可能性。未來(lái)4D毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)同樣的性能，在技術(shù)上是可能的。」今年，又有更多巨頭公司關(guān)注到4D毫米波雷達(dá)。CES 2023上，恩智浦、TI、Mobileye等芯片公司推出或更新了自己的4D毫米波雷達(dá)方案，Arbe、Zadar Labs、Smartmicro等毫米波雷達(dá)廠商也帶來(lái)了自己的4D毫米波雷達(dá)產(chǎn)品。中金公司預(yù)測(cè)，4D毫米波雷達(dá)全方位提升毫米波雷達(dá)性能，有望使毫米波雷達(dá)成為ADAS系統(tǒng)中的核心傳感器之一。到2025年，中國(guó)車載4D成像雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模在悲觀、中性、樂(lè)觀情況下有望分別達(dá)到1.9、3.6、5.4億美元，2022E-25E CAGR分別達(dá)到34%、64%、88%。感知模塊是最為重要的自動(dòng)駕駛模塊之一，也是最為復(fù)雜的模塊。一般的感知模塊包含障礙物目標(biāo)檢測(cè)，車道線語(yǔ)義分割，可行駛區(qū)域分割等等。當(dāng)前的感知算法，可分為Image-view和BEV兩種。但區(qū)別于image-view，BEV通過(guò)多攝像頭或雷達(dá)，可將視覺(jué)信息轉(zhuǎn)換至鳥(niǎo)瞰視角進(jìn)行相關(guān)感知任務(wù)，能為自動(dòng)駕駛感知提供更大的視野，并且能夠并行地完成多項(xiàng)感知任務(wù)。另外，BEV也給了多模態(tài)數(shù)據(jù)提供一個(gè)統(tǒng)一尺度的可能。將所有傳感器的數(shù)據(jù)或特征統(tǒng)一到BEV視角下，再做目標(biāo)檢測(cè)、實(shí)例分割等任務(wù)，可使算法的實(shí)現(xiàn)更加簡(jiǎn)單，也能更直觀地顯示出BEV空間中的物體大小和方向。同時(shí)在BEV空間中，也更容易實(shí)現(xiàn)時(shí)序信息的融合、「腦補(bǔ)」出被遮擋的目標(biāo)。如今，BEV感知方案已被認(rèn)為是開(kāi)啟智能駕駛感知新時(shí)代的一種方案。國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)，特斯拉、理想、蔚來(lái)等車企，以及地平線等芯片企業(yè)，都在推動(dòng)BEV方案的落地。面對(duì)自動(dòng)駕駛的長(zhǎng)尾場(chǎng)景，除非利用很強(qiáng)的AI能力和超強(qiáng)算力，通過(guò)深度學(xué)習(xí)和分析海量數(shù)據(jù)，不斷優(yōu)化模型，否則幾乎不可能逾越這座大山。而超算中心就是這一條路上的「必需品」。以小鵬為例，在超算中心「扶搖」的幫助下，自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練效率提升了602倍。與2400TOPS算力的服務(wù)器進(jìn)行單機(jī)訓(xùn)練相比，80機(jī)并行訓(xùn)練可將訓(xùn)練時(shí)長(zhǎng)由276天縮短至11小時(shí)。毫末智行判斷，隨著自動(dòng)駕駛企業(yè)向3.0時(shí)代邁進(jìn)，「大模型+大數(shù)據(jù)」的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式成為自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)化的關(guān)鍵，而驅(qū)動(dòng)大模型和海量數(shù)據(jù)訓(xùn)練的超算中心，將成為自動(dòng)駕駛企業(yè)的入門(mén)配置。英偉達(dá)聯(lián)合IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)中心）發(fā)布的《現(xiàn)實(shí)+仿真，超大算力賦能自動(dòng)駕駛》白皮書(shū)，也給出了相似的觀點(diǎn)：自動(dòng)駕駛系統(tǒng)訓(xùn)練需要超大算力，AI超算中心可提供算力支持。而且在近幾年，原本只有自動(dòng)駕駛公司選擇建設(shè)的超算中心，也開(kāi)始受到特斯拉、小鵬、毫末智行等做商業(yè)化智能駕駛的公司關(guān)注。而在最近一次特斯拉AI DAY上，馬斯克還透露將在2023年一季度，完成特斯拉超級(jí)計(jì)算機(jī)群組ExaPOD的部署。由于在智能座艙能力上的表現(xiàn)突出，高通8155芯片也在近幾年成為明星產(chǎn)品。但在2023年，高通下一代座艙芯片8295，將與集度ROBO-01一同完成量產(chǎn)落地。相比8155芯片，8295的GPU算力提升3.1倍、CPU算力提升2.2倍、NPU AI算力提升8倍達(dá)到30 TOPS，像素支持、3D渲染、AI學(xué)習(xí)等方面的能力都有顯著提升。另外，8295芯片的視頻接口也將達(dá)到9個(gè)。這也意味著，去年推出的理想L9/L8/L7等車型，可以不再因8155的視頻輸出限制，被迫采用雙片方案。而原本控制車內(nèi)屏幕數(shù)量和分辨率的8155車型，未來(lái)也可通過(guò)8295獲得更大的自由設(shè)計(jì)空間。2022年，國(guó)內(nèi)外車企掀起了一輪800V高壓平臺(tái)車型發(fā)布潮，隨之而來(lái)的還有不少電池供應(yīng)商推出4C快充電池。比如，蜂巢能源、中航鋰電、鵬輝能源、孚能科技等。4C是表達(dá)鋰電池放電能力的一種方式，前面的數(shù)字是放電能力的倍數(shù)（C）：1C是指電池需要1小時(shí)的時(shí)間充滿，4C電池1/4小時(shí)就能充滿。而且，為了保證充電安全，車輛還會(huì)預(yù)先對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行「鎖電」，表顯100%的容量實(shí)際只有90%左右。再考慮實(shí)際應(yīng)用時(shí)不會(huì)做完整的充放電循環(huán)，配合專屬超充樁的滿功率充電，可能會(huì)做到接近加油的充電時(shí)間。搭載欣旺達(dá)4C電池的小鵬G9，已經(jīng)在去年開(kāi)始交付。4C版車型峰值功率可達(dá)430kW，配合小鵬S4超快充樁，可實(shí)現(xiàn)充電5分鐘續(xù)航200km，從10%充至80%最快只需要15分鐘。根據(jù)電池供應(yīng)商此前公布的規(guī)劃表，2023年還將有更多4C電池落地。比如，寧德時(shí)代麒麟電池也具備4C快充能力，可以10分鐘內(nèi)充到80%電量；蜂巢能源第二代4C快充電芯容量165Ah，能量密度大于260Wh/kg，預(yù)計(jì)在今年第二季度量產(chǎn)。想要達(dá)到4C電池的理論充電速度，離不開(kāi)與其匹配的大功率充電樁。但在當(dāng)前的電網(wǎng)容量下，即使是愿意支付高昂的電網(wǎng)增容費(fèi)用，也幾乎不可能支持全站專屬超充樁的滿功率運(yùn)行。實(shí)際上，目前單樁功率只有幾十kW的公共充電站，高峰時(shí)期的單樁功率都達(dá)不到平時(shí)一半。因此，最近支持高倍率充電的車型，所建設(shè)的專屬充電樁都配備了儲(chǔ)能板塊。比如，小鵬配套800V高壓平臺(tái)的充電站就采用了自研的儲(chǔ)能技術(shù)，單個(gè)充電站儲(chǔ)存的電量，最多可以支持30輛車同時(shí)滿功率充電；蔚來(lái)500kW超充樁也將與換電站一同建設(shè)，以換電站內(nèi)的電池包作為儲(chǔ)能單元，平衡高峰時(shí)期的快充壓力。另外，充儲(chǔ)一體站還可利用其儲(chǔ)能能力，對(duì)電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)削峰填谷的能力。電網(wǎng)發(fā)電具有即發(fā)即用、無(wú)法儲(chǔ)存的特性，但利用充儲(chǔ)一體站可以將波谷余電儲(chǔ)存起來(lái)，到高峰時(shí)期反向送回電網(wǎng)，以幫助電力平衡。隨著車企在高倍率電池路線競(jìng)爭(zhēng)的深入，自建充電站也會(huì)變得愈發(fā)重要。當(dāng)前大容量電池包車型，已經(jīng)陸續(xù)超過(guò)100kWh，最高容量更是接近150kWh，使用公共充電樁的體驗(yàn)已有明顯下降，自有超充網(wǎng)絡(luò)也在逐漸成為未來(lái)品牌競(jìng)爭(zhēng)的主要戰(zhàn)場(chǎng)。2022年12月29日，汽車電子后視鏡CMS新國(guó)標(biāo)GB15084-2022《機(jī)動(dòng)車輛間接視野裝置性能和安裝要求》正式發(fā)布。根據(jù)規(guī)定，新國(guó)標(biāo)將在2023年7月1日正式實(shí)施。這也意味著裝載電子后視鏡的新車型將被允許上市銷售，并且無(wú)需再配備傳統(tǒng)光學(xué)后視鏡。相較于傳統(tǒng)光學(xué)外后視鏡，電子后視鏡由外置攝像頭+車內(nèi)屏幕組成，具有體積小、可伸縮、風(fēng)阻小、視場(chǎng)角大、受天氣影響小、照明不足時(shí)也可通過(guò)計(jì)算提高亮度等諸多優(yōu)點(diǎn)。此前，由于海外部分地區(qū)法規(guī)允許使用電子后視鏡，雷克薩斯ES300h、奧迪e-tron、本田e、現(xiàn)代IONIQ 5/6、奔馳Actors重卡等產(chǎn)品，已經(jīng)搭載了電子后視鏡。如今隨著新國(guó)標(biāo)的確立，也有小鵬G7、北汽魔方、廣汽埃安、本田、華人運(yùn)通等產(chǎn)品或車企，開(kāi)始了相關(guān)技術(shù)的推進(jìn)。前不久，路特斯Eletre 還開(kāi)啟了「流媒體外后視鏡」的選裝，價(jià)格為1.6萬(wàn)元。選裝內(nèi)容包括兩塊車內(nèi)的1280×720分辨率LCD屏，支持15檔亮度調(diào)節(jié)，車外攝像頭部分采用斥水材質(zhì)，具備可加熱融化積雪、盲區(qū)監(jiān)測(cè)、開(kāi)門(mén)預(yù)警、后方橫穿輔助等功能。今年年初仰望品牌的發(fā)布會(huì)上，U8原地掉頭、爆胎穩(wěn)定系統(tǒng)等表現(xiàn)，使得車輪矢量控制技術(shù)再次受到關(guān)注。不同于燃油車必須通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)這一中央動(dòng)力源驅(qū)動(dòng)，新能源車型可以通過(guò)電動(dòng)機(jī)的輕量化、小型化優(yōu)勢(shì)，將其布置在輪邊或輪轂，至多可以給每個(gè)車輪都獨(dú)立配備一臺(tái)電機(jī)。這也意味著通過(guò)給每個(gè)電機(jī)不同的控制指令，可以讓每個(gè)車輪都能有不同的轉(zhuǎn)速和旋轉(zhuǎn)方向。既能實(shí)現(xiàn)向仰望U8的原地掉頭、車身穩(wěn)定控制、差速控制等功能，又能通過(guò)給不同車輪進(jìn)行精細(xì)扭矩分配，增強(qiáng)車輛的操控性，比如增加彎道外側(cè)車輪扭矩提升過(guò)彎極限、增加后輪扭矩使其更易漂移等。目前，特斯拉、Lucid、仰望、奔馳等品牌，已經(jīng)開(kāi)始配備至少三臺(tái)電機(jī)。而在未來(lái)階段，這一技術(shù)也將會(huì)受到更多關(guān)注。 不同于各種技術(shù)「元年」的2022，2023年沒(méi)有那么多首發(fā)落地的產(chǎn)品，更像是一個(gè)兢兢業(yè)業(yè)、努力做好整個(gè)電動(dòng)智能化產(chǎn)業(yè)布局的過(guò)渡之年。但是這一年的看點(diǎn)同樣不少，2022年落地或是還未落地的新技術(shù)，大部分都將在2023年將實(shí)現(xiàn)貫通和商業(yè)化應(yīng)用，將被市場(chǎng)驗(yàn)證其真正的能力，而競(jìng)爭(zhēng)也將在這一年真正開(kāi)始。
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