日前,國務院辦公廳印發(fā)《關于進一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎設施體系的指導意見》(簡稱《指導意見》),提出到2030年,基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎設施體系,有力支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大中型以上城市經(jīng)營性停車場具備規(guī)范充電條件的車位比例力爭超過城市注冊電動汽車比例,農(nóng)村地區(qū)充電服務覆蓋率穩(wěn)步提升。 《指導意見》明確五方面任務,具體措施包括建設城市群都市圈充電網(wǎng)絡、建設農(nóng)村充電基礎設施示范區(qū)、發(fā)展快速充換電技術、減免場地租金等多方面。 當前全球新能源汽車滲透率持續(xù)提升,充電樁作為支撐新能源汽車發(fā)展的配套基礎設備,受政策端和需求端雙重因素驅(qū)動呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。 據(jù)億渡數(shù)據(jù)預測,至2026年,中國充電設施市場規(guī)模將達2870.2億元,2022年到2026年復合增長率高達37.83%。#充電樁##新能源車# 充電樁行業(yè)概覽充電樁提供充電服務,是新能源汽車發(fā)展必備的配套基礎設施。 類似燃油車時代加油站中的加油機,充電樁是用來給電動汽車補能的設備裝置,是新能源汽車發(fā)展路徑上必備的配套基礎設施。 充電樁按服務對象可分為公共充電樁、私人充電樁和專用充電樁。 按充電方式可分為直流充電樁和交流充電樁。 直流充電樁因為輸出功率(普遍≥50kW)較大,充電時間較短(通常20-90min),輸出高電壓及大電流,滿足快充需求,被稱為“快充樁”。 交流充電樁因為輸出功率較?。ㄍǔ蜗?kW,三相40kW),充電時間較長(通常8-10h),需連接車載充電機OBC方可實現(xiàn)充電,被稱為“慢充樁”。 交流樁圖示: 資料來源:優(yōu)優(yōu)綠能 充電樁產(chǎn)業(yè)鏈行行查 | 行業(yè)研究數(shù)據(jù)庫 資料顯示,充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及元器件生產(chǎn)商,主要為整樁產(chǎn)品提供包括電源模塊、有源濾波設備以及充電測試設備在內(nèi)的傳統(tǒng)電子零部件。 中游為充電整樁制造商和充電設施運營商,其中,專業(yè)集成商、車企和國有企業(yè)等均參與充電整樁制造環(huán)節(jié),市場參與者眾多。 下游則為具有剛性充電需求的新能源汽車廠商??傮w來看,充電樁產(chǎn)品制造包含元器件生產(chǎn)和整樁組裝,兩大環(huán)節(jié)均處于產(chǎn)業(yè)鏈中上游,技術水平顯著影響最終產(chǎn)品的性能。 充電樁產(chǎn)業(yè)鏈: 充電模塊:成本占比高充電模塊具備較高技術壁壘,是直流快充樁必不可少的核心部件,主要作用是對電路進行控制轉(zhuǎn)換,保證了電路供電的高效穩(wěn)定。 充電模塊內(nèi)部進行交直流轉(zhuǎn)換、直流放大隔離等工作,決定了充電樁的性能和效率,是充電樁行業(yè)具有較高技術門檻的核心產(chǎn)品,成本占比40%-50%。 充電模塊上游主要是芯片、功率器件、PCB等各類元器件,下游是直流充電樁設備制造商、運營商及車企等。 充電模塊成本構(gòu)成包括功率器件(30%)、磁性元件(25%)、半導體IC(10%)、電容(10%)、PCB(10%)等。 快充需求支撐充電模塊不斷迭代升級,向大功率化演變。 目前20kW 及以下功率等級的模塊占據(jù)市場主流,隨著快充需求增加正在逐漸向30kW、40kW甚至更大功率多元化規(guī)格發(fā)展。 大功率趨勢演繹下,充電模塊技術難度逐級提高,有利于第一梯隊企業(yè)拉開與二線廠商的優(yōu)勢差距。 與下游數(shù)量較多的充電樁制造商和運營商不同,目前充電模塊行業(yè)玩家數(shù)量有限。 國內(nèi)模塊廠商主要分為自產(chǎn)自用型及對外銷售型。 因充電樁制造商的技術水平存在差異,各廠商在充電樁產(chǎn)品的成本、利潤水平方面拉開一定差距,因此降本增利能力為充電樁制造企業(yè)核心競爭優(yōu)勢。 根據(jù)車樁新媒體統(tǒng)計數(shù)據(jù),從2022年包括自供型和外供型充電模塊企業(yè)在內(nèi)的競爭格局來看,英飛源是行業(yè)龍頭,市占率達34%,行業(yè)CR5超80%。 若只看外供型(扣除公司自用和公司股東采購部分)為主的充電模塊市場,英飛源市占率更高,接近50%,市占率前五的企業(yè)分別為:英飛源、永聯(lián)科技、通合科技、優(yōu)優(yōu)綠能、英可瑞。因此,無論是整體模塊市場還是外供型市場,行業(yè)格局清晰。 資料來源:充電樁管家、車樁新媒體 由于充電模塊的生產(chǎn)技術要求較高且具備通信要求,目前主要以具備一定技術積累的充電模塊供應商生產(chǎn),但隨著充電模塊價格逐漸下降,疊加大功率、智能化、網(wǎng)絡平臺化的發(fā)展趨勢,充電樁廠商逐步進入充電模塊生產(chǎn)環(huán)節(jié),逐步實現(xiàn)充電模塊的自產(chǎn)自研如特來電、中恒等。 整樁制造整樁制造主要是將模塊、充電槍等部件組裝。 國內(nèi)整樁屬于充分競爭市場,但格局正在逐步優(yōu)化。 前幾年新能源汽車存量規(guī)模不大導致充電需求較小,充電樁產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高,因此國內(nèi)樁企數(shù)量眾多且體量小。但是隨著行業(yè)景氣度持續(xù)向上,疊加大功率直流+出海提升門檻,頭部樁企營收規(guī)模迅速做大。 充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示2022年我國車樁比為2.5:1,充電樁建設速度顯著高于歐美國家。 目前國內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出如盛弘股份、綠能慧充、道通科技、炬華科技等優(yōu)質(zhì)樁企。 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)部分代表廠商: |
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