文｜能鏈研究院

未來30年，沙戈荒等地面集中式光伏電站規(guī)模將增長6倍，但更讓人垂涎的是，分散的城鄉(xiāng)建筑屋頂聚沙成塔，所釋放出來的分布式光伏（含BIPV）裝機量將有18倍的增長，是前者的3倍之多。

這便是屋頂光伏的商業(yè)價值所在。

過去幾年，國內(nèi)光伏裝機市場，集中式地面電站占據(jù)主導(dǎo)地位，農(nóng)村戶用市場受整縣推進政策刺激，幾乎撐起了分布式光伏的一片天。

2020年，在光伏新增裝機結(jié)構(gòu)中，集中式光伏電站占比68%，2021年風(fēng)向就轉(zhuǎn)向戶用光伏，戶用爆發(fā)直接推動分布式拿下了新增裝機的半壁江山；2022年則是分布式中另外一支新銳力量——工商業(yè)光伏發(fā)展的拐點，甚至超過了戶用光伏的新增裝機量，成為拉動光伏裝機增量最大的一股力量。

從商業(yè)機會上考量，雙碳看光伏，光伏看分布式，分布式看工商業(yè)，這在行業(yè)里，已是共識。

未來30年，工業(yè)廠房、倉庫屋頂?shù)拇蠊ど虡I(yè)，以及物流園、產(chǎn)業(yè)園、礦區(qū)、碼頭、商業(yè)樓宇、電動汽車充電站等場景在內(nèi)的小微工商業(yè)，將引領(lǐng)中國光伏產(chǎn)業(yè)的增長，并以光儲充一體化的微電網(wǎng)角色，成為未來新型電力系統(tǒng)的重要調(diào)節(jié)單元。

來源：能鏈研究院

根據(jù)能鏈研究院測算，2050年，中國整體光伏裝機量將達到34.8億kW，是2022年的9倍，其中分布式光伏裝機超過20億kW。這意味著什么？如果按照2022年166mm 72片p型PERC組件214W/平米的功率密度計算，剔除掉安裝傾角帶來的35%發(fā)電量降低，需要鋪設(shè)143億平方米的屋頂。

來源：能鏈研究院

問題在于，27年后，中國有沒有這么大面積的屋頂？文末我們會給出答案。

河南新增幾乎全是戶用，浙江則是工商業(yè)之王

在回答上述問題前，我們先看一下分布式光伏存量發(fā)展的狀況，以及各省市的資源優(yōu)劣勢、分布結(jié)構(gòu)。

由于資源稟賦不同，造就了中國不同省市有著截然不同的發(fā)電特征，比如山東以火力發(fā)電為主，四川、云南、湖北以水力發(fā)電占優(yōu)，廣東的核電、內(nèi)蒙古的風(fēng)電、青海的光伏等均位居各大清潔能源前列。

隨著集中式光伏電站增勢的減弱，分布式光伏的崛起，改變了新增裝機中省市分布的格局，“三北”地區(qū)不再獨大，華北、華中及長三角的華東地區(qū)開始異軍突起。

2022年我國新增光伏裝機87.4GW，其中集中式光伏電站新增裝機36.3GW，同比增長42%，在全部的光伏裝機新增中占比42%；分布式光伏裝機51.1GW，同比增長75%，占比58%。而分布式光伏中，戶用達到25.3GW，工商業(yè)光伏新增裝機25.9GW。

中國光伏新增裝機第一次形成了“三駕馬車”勢均力敵的局面，集中式、戶用、工商業(yè)形成了4：3：3的格局。

來源：能鏈研究院

2022年整體新增裝機中，河北、山東、河南、浙江、江蘇排在前五位。但單獨看分布式光伏的話，河南與浙江是兩個極端的代表，河南7.7GW的分布式光伏中幾乎全是戶用裝機，而浙江則恰恰相反，6.6GW的裝機中，98%是工商業(yè)，廣東、江蘇也如此，工商業(yè)場景分別占到了88%、74%。其中，浙江、江蘇、山東、廣東合計占全國工商業(yè)光伏裝機量的66%。

即便是集中式光伏新增裝機占比方面，河北、湖北、貴州排在前三位，甘肅、青海、云南、新疆這些人們印象中更具太陽能光照強度、時長資源優(yōu)勢的地區(qū)，地面集中式電站新增規(guī)模上也被河北、湖北遠遠甩在了后面。

經(jīng)濟性提升，工商業(yè)光伏進入爆發(fā)式增長

前年戶用光伏的“放量”，與去年工商業(yè)光伏的爆發(fā)式增長，并不意外。

河南、河北、山東等地人口眾多，且在整縣推進力度方面較大，因此戶用光伏發(fā)展最快；而浙江、江蘇、廣東等地經(jīng)濟發(fā)達，是工商業(yè)用電大省，電力供應(yīng)常年較為緊張，工商業(yè)電價較高，且價格不斷抬高，因此分布式光伏裝機以工商業(yè)為主。其中，僅浙江一省就拿走了全國四分之一的蛋糕。

來源：能鏈研究院

分布式光伏之所以能快速推進，背后有多重因素的推波助瀾。

一是政策強勢推動。在30/60雙碳目標下，用光伏發(fā)電、風(fēng)電等清潔能源替代電煤消耗，變得愈來愈緊迫。“能耗雙控”指標在各省市考核中的剛性推進，成為各省市的一把手工程，部分企業(yè)被迫停產(chǎn)限電，但頂層設(shè)計一直強調(diào)光伏發(fā)電不納入能耗總量控制，且通過自發(fā)自用，能顯著降低企業(yè)用電成本。

7月11日，中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過的《關(guān)于推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》也指出，完善能源消耗總量和強度調(diào)控，逐步轉(zhuǎn)向碳排放總量和強度雙控制度。

從能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控是大勢所趨，將直接推動地方提升光伏、風(fēng)電、水電等可再生能源比例。

全國推進的整縣開發(fā)政策是分布式光伏大爆發(fā)的又一重要推動力。2021年6月，國家能源局下發(fā)《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》，要求十四五期間全國組織開展整縣推進屋頂分布式光伏開發(fā)試點工作，黨政機關(guān)屋頂、公共建筑屋頂、工商業(yè)廠房、居民屋頂?shù)墓夥惭b比例分別不低于50%、40%、30%、20%。

二是經(jīng)濟性增強。今年以來硅料價格大幅下降，已經(jīng)從去年巔峰時的30萬元/噸，跌破6萬元/噸，并快速傳導(dǎo)到組件這一環(huán)。

據(jù)SMM報價顯示，單晶PERC雙面182mm組件在6月初時均價在1.63元/W，到6月末已經(jīng)下落至1.3元/W，單晶PERC單面182mm組件均價也從6月初的1.61元/W下落至6月末的1.29元/W。組件價格的下跌，進一步拉低了分布式光伏系統(tǒng)的初始投資成本，有望從2022年3.74元/W下降到3元/W，工商業(yè)光伏的收益率走高，IRR（內(nèi)部收益率）進一步提升，投建積極性和意愿更加強烈。

一面是工商業(yè)電價的持續(xù)走高，“光伏+儲能”能大幅降低用電成本；一面是光伏投資經(jīng)濟性、收益率的提升，直接觸發(fā)了工商業(yè)業(yè)主的神經(jīng)。

對于工廠、園區(qū)、寫字樓、電動汽車充電站等工商業(yè)來說，對光伏發(fā)電的消納能力越強，其收益就越大。因為工商業(yè)電價與0.4元/kWh的上網(wǎng)電價比，差價越來越大，業(yè)主消納比例高的話，用電成本降幅最大。

小微工商業(yè)后勁更足，尚未進入高速增長期

在大工商業(yè)之后，小微工商業(yè)開始起量。

目前，工商業(yè)光伏的增量池子里，工廠廠房、倉庫等屋頂占了相當(dāng)大的比例。在2022年25.9GW的工商業(yè)光伏新增裝機中，70%以上為1MW以上的大工商業(yè)，日均發(fā)電量3000kWh以上。這一領(lǐng)域因為單體大，更易管理，投建、運營風(fēng)險小，“五大六小”的發(fā)電集團占據(jù)了70%的份額，扮演了開發(fā)方、資產(chǎn)持有方、運營方的多重角色。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年，我國廠房、倉庫建筑面積合計117億平方米，估算屋頂面積為70億平方米，潛在光伏裝機規(guī)模980GW。以2022年工商業(yè)光伏累計裝機92GW計算，滲透率僅為9.4%，還有巨大的增長空間。

不過，這一局面可能隨著明年小微工商業(yè)光伏裝機進入“爆發(fā)期”，而得以扭轉(zhuǎn)。像商業(yè)建筑、園區(qū)、機場、基站等場景，雖然單體可開發(fā)規(guī)模小，但數(shù)量多，較為分散，市場集中度不足，光伏滲透率較低，因此增長的后勁更足。更為關(guān)鍵的是，這一領(lǐng)域尚缺乏巨頭入局，競爭趨于低價化、本地化，存在極大的整合和提質(zhì)空間。

特別是電動汽車充電場站等新增業(yè)態(tài)，看似單個場站光伏裝機量很小，但考慮到數(shù)量眾多、增速極高，仍然是一片高增長的藍海。

來源：能鏈研究院

根據(jù)能鏈研究院測算，按照充電樁單把槍對應(yīng)一個車位，單個車位安裝3.75kW的光伏，單場站配套建筑屋頂20kW光伏，2030年164.8萬座場站，2630萬把充電槍計算，其中有30%的車位，20%的建筑物屋頂可配建光伏，2030年全國充電站光伏總裝機容量將達到33GW，安裝面積達2.35億平方米，占到全國分布式光伏裝機量的4.6%。2050年充電站光伏裝機將達到79GW，安裝面積5.66億平方米。電動汽車充電服務(wù)領(lǐng)域的能鏈智電、特來電等，在光儲充一體化、微電網(wǎng)領(lǐng)域加速布局，先后拿到了深圳虛擬電廠負荷聚合商資質(zhì)，也是看到了充電站場景的巨大增長空間。

而且，相較大工商業(yè)光伏，小微工商業(yè)光伏市場既擁有更大的市場空間，同時也沒有“五大六小”發(fā)電集團“搶食”，更適合品牌商快速擴張，整合分散資產(chǎn)，統(tǒng)一運營。

來源：能鏈研究院

最后，回到文章開頭時的提問，面對2050年18倍增長空間的分布式光伏市場，我們需要143億平方米的屋頂，中國是否有足夠的屋頂面積？

綜上，同時考慮到中國城市化進程、人口增長、住宅政策的演進趨勢，以及經(jīng)濟增長預(yù)期，假設(shè)住宅建筑面積以2%復(fù)合增長，商業(yè)建筑、廠房、倉庫建筑面積以3%年復(fù)合增長率提升，按照四類建筑層數(shù)7、5、2、1換算屋頂面積，加上充電站這一核心分布式光伏場景，2050年至少潛在光伏安裝面積為315億平方米。

答案已不言而喻，考慮其他分散冗余場景，中國只需要約40%的屋頂就可以實現(xiàn)。