莎士比亞的戲劇《哈姆雷特》中有一幕經(jīng)典獨白——“TO BE OR NOT TO BE” ，意為“生存還是毀滅”。

在云計算這個To B的“亂斗場”里，這個命題順理成章地演變成了“To B or not to B”。

That is not the question.

人人都知ToB即生存，可B端之路的兇險激烈卻遠(yuǎn)超想象。隨著公有云增速放緩，份額爭奪走向白熱化，價格競賽不斷加速，都讓云廠商們開始思考起了B端市場的更多可能，探索起了各自的求變之路。

下面，筆者將基于企業(yè)半年報以及相關(guān)數(shù)據(jù)對當(dāng)前云廠商的各業(yè)務(wù)條線展開分析。

據(jù)日前中國信通院發(fā)布的《云計算白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)：2022 年中國云計算市場規(guī)模達 4550 億元。其中公有云市場規(guī)模增長 49.3% 至 3256 億元，私有云市場增長 25.3% 至 1294 億元。相比于全球 19% 的增速，中國云計算市場仍處于快速發(fā)展期，在大經(jīng)濟頹勢下依舊保持較高的抗風(fēng)險能力，預(yù)計 2025 年中國云計算整體市場規(guī)模將突破萬億元。

從商業(yè)模式上看，IaaS 市場規(guī)模為 2442 億元，是 PaaS+SaaS 的 3 倍，增速達 51.21%，較 2021 年同比下降 29.24%，預(yù)計長期增速將趨于平穩(wěn)。

PaaS 市場受容器、微服務(wù)等云原生應(yīng)用帶來的刺激增長強勢，總收入 342 億元，增長 74.49%，結(jié)合人工智能大模型等發(fā)展趨勢，預(yù)計未來幾年將成為增長主戰(zhàn)場。

SaaS 市場保持穩(wěn)定增長，營收 472 億元，增速 27.57%，作為中小型企業(yè)上云的典型模式，在政策對中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動下，SaaS 市場預(yù)計將迎來一流激增。

從資源利用率以及趨勢來看，私有云難以成大勢，公有云依然是主流市場，而就商業(yè)模式來看，IaaS也依然占據(jù)主導(dǎo)地位。

在云廠競賽的細(xì)分路線中，政務(wù)云已成為泛互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域外的第二大細(xì)分市場。

據(jù)IDC的最新報告，2022年政務(wù)云整體市場規(guī)模為500.52億元，其中政務(wù)專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場達348.79億元，同比增長13.1%，政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場為92.5億元，同比增長38.7%；政務(wù)云（運營與服務(wù)）市場為 59.2 億元人民幣，同比增長13.7%。從增速上看，當(dāng)前政務(wù)專屬云已進入緩和增長期，政務(wù)云運營服務(wù)市場較緩，尚待進一步拓展，而政務(wù)公有云市場仍在快速增長。

對于企業(yè)來說，進軍這樣一個有著深厚行業(yè)壁壘的政務(wù)云市場就像是一場華麗的冒險，入局的“玩家”需要在技術(shù)、基礎(chǔ)資源、客戶關(guān)系等方面擁有獨特優(yōu)勢或是疊加buff，才能闖出一片天地。

具體來看，在盤子最大的政務(wù)專屬云市場上，華為云、浪潮云、紫光云居前三，在政務(wù)公有云市場中，天翼云、華為云、阿里云居前三，在政務(wù)云服務(wù)運營市場中，浪潮云、移動云天翼云居前三位。從前三強的排名里，便可窺見當(dāng)前運營商隊伍在政務(wù)云市場中的強勢發(fā)力。

作為全球最大的運營商云，天翼云在2023年上半年實現(xiàn)收入459億元，同比增長63.4%。上半年，天翼云中標(biāo)項目數(shù)2.2萬個，簽約項目金額264億元，行業(yè)客戶超過350萬戶。其中，政務(wù)客戶超過60萬，收入貢獻達到27.8%。

作為運營商梯隊政務(wù)云市場老二的移動云也在一路高歌猛進，23年上半年營收達422.21億元，同比增長80.5%，在中國政務(wù)公有云、專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場中分別躍居第四和第五，在政務(wù)云服務(wù)與運營市場份額由三進二。

聯(lián)通云雖處三大運營商的老幺位置，但上升空間仍在不斷提升，業(yè)已超越騰訊云、中科曙光、新華三等廠商。

而對于另一類主要玩家互聯(lián)網(wǎng)云廠商而言，政務(wù)云業(yè)務(wù)沒有“華麗”的戰(zhàn)報，只剩下艱難的冒險。即便有著技術(shù)支撐，互聯(lián)網(wǎng)大廠們也在不斷針對政務(wù)云市場調(diào)整策略，但基礎(chǔ)資源薄弱的缺陷短時間內(nèi)難以彌合。未來，隨著政務(wù)云市場的繼續(xù)拓展，互聯(lián)網(wǎng)云廠商還需基于對多元化市場需求的洞察，從智慧運維能力、優(yōu)質(zhì)方案、安全產(chǎn)品體系等多個方面開拓出獨特的市場空間。

自年初以來，ChatGPT重燃AI之火引爆全球百模大戰(zhàn)，陷入困獸之戰(zhàn)，苦新風(fēng)口久矣的全球云廠商紛紛瞄準(zhǔn)AI大模型賽道，Maas（Model as a Service,模型即服務(wù)）應(yīng)運而生。

從十億算力到千億算力，大模型競爭的底層邏輯始終繞不開公有云市場爭奪下的并發(fā)服務(wù)能力、算力資源適配力等關(guān)鍵要點。作為通信基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)運營方的運營商們，也在2023年不約而同地將資本支出向算力網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域傾斜。以中國電信為例，在智算方面，電信新增1.8EFLOPS，達到4.7EFLOPS，增幅62%。同時擴大通用算力，通算新增0.6EFLOPS，達到3.7EFLOPS，增幅19%。同時，基于自身云網(wǎng)融合的資源稟賦，電信還推出了運營商首個云智超一體化平臺，持續(xù)強化AI賦能力。

隨著大模型的落地縱深化，垂直行業(yè)大模型將造福百業(yè)，Paas、SaaS市場也將迎來新一波機遇，這便為互聯(lián)網(wǎng)云廠商的云增長帶來了新的思路。

當(dāng)前，字節(jié)旗下的云服務(wù)平臺火山引擎已構(gòu)建出了從IaaS到PaaS再到SaaS的完整產(chǎn)品體系?；鹕揭婵偛米T待今年4月表示，國內(nèi)大模型領(lǐng)域的數(shù)十家企業(yè)，超過七成已經(jīng)在火山引擎云上。

另一互聯(lián)網(wǎng)大廠騰訊在云廠價格混戰(zhàn)中也開始探索不同策略，走向體量小但利潤率高的PaaS、SaaS市場。當(dāng)前，騰訊云的“優(yōu)雅轉(zhuǎn)身”正在進行中，其所推出行業(yè)大模型精選商店，已為文旅、政務(wù)、金融等10余個行業(yè)，提供超過50個大模型行業(yè)解決方案。

當(dāng)前，云計算的市場格局已三分初定，憑借強大基礎(chǔ)設(shè)施、云網(wǎng)融合的先天優(yōu)勢的運營商在與政府的合作中游刃有余，在政務(wù)云市場中拔得頭籌。而大模型的突破也同時給各廠商帶來新的發(fā)展契機，在這場實力均衡的競賽中，我們期待著見證云廠商們各顯神通，為我們帶來更多來自云端的新意。

參考資料：