鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。此外，由于鋼鐵生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常將這些工業(yè)門類也納入鋼鐵工業(yè)范圍中。

鋼鐵產(chǎn)品一般是指以鐵元素為主的金屬基礎(chǔ)產(chǎn)品的統(tǒng)稱，包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類產(chǎn)品。生鐵是指含碳量大于2%的鐵碳合金，為鐵礦石在高爐冶煉后的產(chǎn)物。工業(yè)生鐵含碳量一般在2.11%-4.3%，并含C、Si、Mn、S、P等元素，根據(jù)其用途可分為煉鋼生鐵和鑄造生鐵。煉鋼生鐵里的碳主要以碳化鐵的形態(tài)存在，其斷面呈白色，通常又叫白口鐵，煉鋼生鐵性能堅(jiān)硬而脆，一般用于煉鋼的原材料；鑄造生鐵中的碳以片狀石墨形態(tài)存在，斷口為灰色，通常又叫灰口鐵。

粗鋼又稱鋼坯，是由鐵水經(jīng)過加工、添加合金、碳等元素澆注成型后的產(chǎn)物。粗鋼的主要用途是作為原料，制成各種規(guī)格的鋼材，包括板材、管材、條鋼、線材、鑄件等，其性能由鋼中所含的合金元素及制造工藝決定。粗鋼按冶煉方式又分為轉(zhuǎn)爐鋼（利用向轉(zhuǎn)爐內(nèi)吹入的空氣或氧氣與鐵水中碳、硅、錳、磷反應(yīng)放出的熱量進(jìn)行冶煉而得到的鋼）、電爐鋼（電弧爐內(nèi)利用電能在電極與金屬之間所產(chǎn)生電弧的熱能煉成的鋼）、感應(yīng)電爐鋼（在感應(yīng)爐內(nèi)利用電能通過電磁感應(yīng)產(chǎn)生的熱能煉成的鋼）、其它爐鋼（在其它煉鋼爐內(nèi)煉成的鋼）。

鋼材是粗鋼通過鑄、軋、鍛、擠等各種處理方法加工而成的產(chǎn)物，為鋼鐵行業(yè)主要的最終產(chǎn)品。鋼材品種繁多、應(yīng)用廣泛，根據(jù)性質(zhì)可分為普鋼與特鋼。目前我國普鋼產(chǎn)量占比超過90%，特鋼產(chǎn)量占比不足10%。其中，普鋼為工業(yè)上使用最早、用量最大的基本材料，根據(jù)斷面形狀的不同，一般可劃分為板、型、管、絲四大類，即板材、型材、管材、鋼絲。

鋼鐵的分類

一般鋼廠的商業(yè)模式大致是購入鐵礦石和焦炭，扣除生產(chǎn)過程中的機(jī)器設(shè)備廠房折舊等成本，再減去人員薪酬、電費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等各種費(fèi)用，最終出售鋼鐵制成品獲取利潤。鋼廠利潤影響因素有：①鋼材成品的價(jià)格，價(jià)格越高，盈利能力越強(qiáng)；②原材料的價(jià)格，比如鐵礦石、煤炭、電力、水等，其中鐵礦石和煤炭，鐵礦石又是占比最高的部分，直接關(guān)系到鋼企的盈利水平，這部分屬于可變成本；③鋼企的廠房設(shè)備折舊、人工費(fèi)、運(yùn)營費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等，這些成本費(fèi)用相對(duì)來說比較剛性。

回顧新中國現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)的崛起、壯大，大體經(jīng)歷了改革開放之前的高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期（1949～1978年）、改革開放初期（1978～1992年）、社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)初期（1993～2000年）和深化改革擴(kuò)大開放國民經(jīng)濟(jì)高速增長時(shí)期（2001年以來）四個(gè)發(fā)展階段。2022年以來，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，2022年，在強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)的市場環(huán)境下，我國鋼鐵企業(yè)加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)了改革創(chuàng)新。同時(shí)，大力推進(jìn)降本增效，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持節(jié)能降耗，推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。

鋼鐵行業(yè)發(fā)展流程圖

2022年，在雙碳目標(biāo)大背景下，國家相關(guān)部委不斷完善政策以推進(jìn)鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保、綠色發(fā)展。2022年鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策主要集中在降能耗和提高廢鋼使用量上。降能耗方面，如《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年，80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，鋼鐵行業(yè)噸鋼綜合能耗降低2%，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗比2020年下降13.5%，確保2030年碳達(dá)峰等。提高廢鋼使用量方面，到2025年，廢鋼鐵加工準(zhǔn)入企業(yè)年加工能力超過1.8億噸，短流程煉鋼占比達(dá)15%以上；到2030年，富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術(shù)取得突破應(yīng)用，短流程煉鋼占比達(dá)20%以上。具體政策如下：

2022年中國鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策匯總一覽表

鋼鐵行業(yè)是重要的中游行業(yè)，上游承載有色金屬、電力和煤炭行業(yè)，下游銜接機(jī)械、房地產(chǎn)、家電及輕工、汽車、船舶等行業(yè)。上游原料以鐵礦石為主，而下游行業(yè)中機(jī)械和房地產(chǎn)需求較大。整條產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)作用自下而上，即下游需求影響鋼鐵產(chǎn)量，進(jìn)而影響對(duì)于上游原料的需求。

鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

（一）重點(diǎn)原材料

1、鐵礦石

鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的重要原材料，天然礦石（鐵礦石）經(jīng)過破碎、磨碎、磁選、浮選、重選等程序逐漸選出鐵。鐵礦石是含有鐵單質(zhì)或鐵化合物能夠經(jīng)濟(jì)利用的。2022年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量為96787.3萬噸，同比下降1.3%。

2、焦炭

焦炭是由煉焦煤在焦?fàn)t中經(jīng)過高溫干餾轉(zhuǎn)化而來。焦炭既可以作為還原劑、能源和供炭劑用于高爐煉鐵、沖天爐鑄造、鐵合金冶煉和有色金屬冶煉，也可以應(yīng)用于電石生產(chǎn)、氣化和合成化學(xué)等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界焦炭產(chǎn)量的90%以上用于高爐煉鐵，被喻為鋼鐵工業(yè)的“基本糧食”，具有重要的戰(zhàn)略價(jià)值和經(jīng)濟(jì)意義。

我國已基本形成完整的焦化工業(yè)體系，在規(guī)模、產(chǎn)量、技術(shù)和管理等方面均處于世界領(lǐng)先水平，為我國鋼鐵、化工、有色冶煉和機(jī)械制造等行業(yè)的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。焦炭及關(guān)聯(lián)化工產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域發(fā)揮著十分重要的作用。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2021年我國焦炭產(chǎn)量為46446萬噸，2022年產(chǎn)量為47344萬噸，產(chǎn)量較上年同期增長1.93%。

3、廢鋼

廢鋼是電爐煉鋼的主要原材料，也是當(dāng)下國家政策重點(diǎn)扶持的煉鋼技術(shù)路線，可以大大降低碳排放量以及能源消耗量。2022年全國廢鋼鐵資源產(chǎn)量總量為25978萬噸，同比減少1741萬噸。

（二）中游生產(chǎn)

2022年，全國累計(jì)生產(chǎn)粗鋼10.13億噸，同比下降2.10％，累計(jì)日產(chǎn)277.53萬噸；生產(chǎn)生鐵8.64億噸、同比下降0.80％，累計(jì)日產(chǎn)236.67萬噸；生產(chǎn)鋼材13.40億噸、同比下降0.80％，累計(jì)日產(chǎn)367.22萬噸。2022年鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)第二年下降。房地產(chǎn)行業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)下降，機(jī)械、汽車行業(yè)總體保持增長但增幅較小，主要用鋼行業(yè)鋼材消費(fèi)強(qiáng)度下降。鋼鐵企業(yè)為適應(yīng)市場變化主動(dòng)把控生產(chǎn)節(jié)奏、調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，在實(shí)現(xiàn)供需平衡方面做出了努力，取得了一定效果。

鋼材主要細(xì)分品種產(chǎn)量走勢

1、不銹鋼

“不銹鋼”一詞不僅僅是單純指一種不銹鋼，而是表示一百多種工業(yè)不銹鋼，所開發(fā)的每種不銹鋼都在其特定的應(yīng)用領(lǐng)域具有良好的性能。成功的關(guān)鍵首先是要弄清用途，然后再確定正確的鋼種。和建筑構(gòu)造應(yīng)用領(lǐng)域有關(guān)的鋼種通常只有六種。它們都含有17～22%的鉻，較好的鋼種還含有鎳。添加鉬可進(jìn)一步改善大氣腐蝕性，特別是耐含氯化物大氣的腐蝕。我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈成熟，特別是下游的制品加工業(yè)比較發(fā)達(dá)。2022年中國不銹鋼產(chǎn)量增長至3197.5萬噸，同比增長5.54%。

2、鋼管

我國鋼管行業(yè)經(jīng)過70多年的發(fā)展，特別是改革開放以來40余年的高速發(fā)展，已成為世界鋼管生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國。目前，我國鋼管產(chǎn)量占世界鋼管總產(chǎn)量的60%以上。我國鋼管行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從小到大“量”的突破。2022年我國焊接鋼管產(chǎn)量為6325.80萬噸，同比增長7.52%。

（三）下游應(yīng)用

根據(jù)用途和消費(fèi)領(lǐng)域不同，將國內(nèi)鋼材消費(fèi)分為建筑業(yè)用鋼、工業(yè)生產(chǎn)用鋼和能源行業(yè)用鋼。其中，建筑業(yè)用鋼包括房屋建筑、鐵路、公路、港口碼頭、礦山和城市基礎(chǔ)設(shè)施用鋼；工業(yè)生產(chǎn)用鋼包括5個(gè)子項(xiàng)，分別是機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、家電工業(yè)和集裝箱工業(yè)；能源行業(yè)用鋼包括石油石化和電力行業(yè)用鋼。上述行業(yè)實(shí)際消費(fèi)鋼材占全國總量的90%左右。隨著下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，其對(duì)高強(qiáng)高韌、耐蝕耐磨、耐疲勞、長壽命等鋼材使用量增加，如汽車用高強(qiáng)板、高強(qiáng)鋼筋、耐疲勞軸承鋼、耐腐蝕造船板的使用等，使下游行業(yè)單位鋼材消費(fèi)強(qiáng)度下降。

1、汽車行業(yè)

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%，產(chǎn)銷量連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一。在購置稅減半等一系列穩(wěn)增長、促消費(fèi)政策的有效拉動(dòng)下，中國汽車市場全年逆勢實(shí)現(xiàn)正增長，展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。

2、建筑業(yè)

在城鎮(zhèn)化進(jìn)程等因素推動(dòng)下，我國建筑業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長，2022年中國建筑業(yè)產(chǎn)值進(jìn)一步增長至31.2萬億元，同比2021年增長了6.5%。

3、軌道交通

截至2022年12月31日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和共有53個(gè)城市開通運(yùn)營城市軌道交通線路290條，運(yùn)營里程9584公里，車站5609座。

本文內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國鋼鐵行業(yè)全景調(diào)查及發(fā)展策略分析報(bào)告》

中國鋼鐵行業(yè)內(nèi)企業(yè)大致可以分成三個(gè)梯隊(duì)。我國營業(yè)收入大于1000億元的大型鋼鐵企業(yè)有寶鋼股份、馬鋼股份、太鋼不銹、河鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份、山東鋼鐵、華菱鋼鐵和新鋼股份，上述企業(yè)營收規(guī)模龐大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力強(qiáng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條完善，位列我國鋼鐵行業(yè)的第一競爭梯隊(duì)；營業(yè)收入在500億元和1000億元之間的企業(yè)有本鋼板材、柳鋼股份、包鋼股份、南鋼股份、安陽鋼鐵、三鋼閩光、中信特鋼和新興鑄管，上述企業(yè)營收規(guī)模較大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強(qiáng)，位列我國鋼鐵行業(yè)的第二競爭梯隊(duì)；營業(yè)收入在500億元以下的企業(yè)有八一鋼鐵、沙鋼股份、撫順特鋼、杭鋼股份、重慶鋼鐵、酒鋼宏興、西寧特鋼和韶鋼松山，上述企業(yè)位于我國鋼鐵行業(yè)的第三競爭梯隊(duì)。

中國鋼鐵行業(yè)競爭梯隊(duì)圖

（一）鋼鐵行業(yè)發(fā)展有利因素

1、鋼鐵資源豐富

原材料和燃料資源是發(fā)展鋼鐵工業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，一個(gè)國家資源的豐裕程度及地理分布特征對(duì)鋼鐵工業(yè)的生產(chǎn)與布局有著重大影響，從世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程來看，幾乎所有的產(chǎn)鋼大國都是資源富裕的國家（日本是唯一缺乏資源的產(chǎn)鋼大國）。

我國初步具備立足國內(nèi)保障資源供應(yīng)的物質(zhì)基礎(chǔ)。同時(shí)，我國具有年產(chǎn)9億噸鐵礦石原礦的生產(chǎn)能力。總體上，我國鐵礦石資源探明程度不足50%，還有很大的拓展空間和前景。而國內(nèi)礦山建設(shè)投資也在持續(xù)增長，在建和規(guī)劃建設(shè)礦山規(guī)模很大。

2、勞動(dòng)力成本低

鋼鐵工業(yè)是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)代表之一，是具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征的資本密集型產(chǎn)業(yè)，并且需要吸納大量的社會(huì)勞動(dòng)力。盡管隨著鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)的不斷革新和生產(chǎn)設(shè)備的不斷改造，鋼鐵工業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的人數(shù)乃至技能要求都有所降低，但生產(chǎn)所必須的勞動(dòng)力資源的易獲得性以及由此決定的勞動(dòng)力成本仍是影響鋼鐵工業(yè)綜合競爭力水平的重要因素之一。我國豐富的勞動(dòng)力資源是有利于鋼鐵工業(yè)發(fā)展的重要要素條件之一，勞動(dòng)力成本較低是當(dāng)前我國鋼鐵工業(yè)競爭力的重要優(yōu)勢。

3、鋼鐵投資活躍，資本充足

綜觀世界各主要產(chǎn)鋼國的發(fā)展歷史，鋼鐵工業(yè)的迅速崛起無一不是受到積極投資的推動(dòng)，至今也都依然保持著資本密集型產(chǎn)業(yè)的顯著印記。鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模的大小、發(fā)展速度的快慢、決定著鋼鐵工業(yè)能付適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，也反映出鋼鐵工業(yè)是否處于良性的發(fā)展軌道。

目前我國鋼鐵行業(yè)煉鋼設(shè)備、鋼加工設(shè)備大型化、現(xiàn)代化趨勢明顯，其投資總額也有所增長；鋼鐵企業(yè)更加注重鋼鐵產(chǎn)品的深加工和鋼鐵產(chǎn)品的多元化，以期滿足鋼材用戶多元化的需求；鋼鐵企業(yè)正在努力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，傳統(tǒng)概念的“高附加值”鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)能將大幅提高。

4、交通運(yùn)輸便利

鋼鐵工業(yè)的原材料、燃料和鋼鐵產(chǎn)品的運(yùn)輸量都非常大，要降低成本、提高效率、就必然要求有方便的交通運(yùn)輸條件，在跨地區(qū)甚至跨國家的各種貿(mào)易活動(dòng)日益頻繁的今天，交通運(yùn)輸更是發(fā)揮著重要基礎(chǔ)條件的作用。我國的交通運(yùn)輸條件對(duì)于鋼鐵工業(yè)國際競爭力有著積極的決定作用，無論是產(chǎn)出規(guī)模還是產(chǎn)品出口競爭力，都受到交通運(yùn)輸條件的正向影響。而隨著鋼鐵工業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，國際貿(mào)易的日益頻繁、對(duì)交通運(yùn)輸條件提出的要求也必然越來越高，要提升鋼鐵工業(yè)國際競爭力，建立和完善方便快捷的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)不容忽視。

5、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長

任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都將不可避免的受到其所處宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，鋼鐵工業(yè)作為中間投資品行業(yè)，更是屬于典型的經(jīng)濟(jì)周期型。我國改革開放化以來，良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭為鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展提供了十分有利的宏觀環(huán)境，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長對(duì)鋼鐵工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的需求成為推動(dòng)我國鋼鐵工業(yè)國際競爭力提升的根本動(dòng)力之一。

6、主要用鋼行業(yè)快速發(fā)展

在市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，市場對(duì)產(chǎn)品的消費(fèi)需求和實(shí)現(xiàn)直接決定著一國特定產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與前景，而國內(nèi)市場的消費(fèi)需求程度又是支持一國特定產(chǎn)業(yè)存在于發(fā)展的首要前提。對(duì)某種產(chǎn)品沒有消費(fèi)需求或消費(fèi)需求不足的市場必然會(huì)遏制該產(chǎn)業(yè)的規(guī)模發(fā)展，更影響國內(nèi)需求的國際化，從而制約該產(chǎn)業(yè)國際競爭力提升。

改革開放以來，我國鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展正是順應(yīng)了整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長的需要。建筑、汽車和家電行業(yè)的快速發(fā)展，拉動(dòng)國內(nèi)鋼材需求不斷增加，使國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的國內(nèi)市場占有率和競爭力逐年提高。從2005年起，我國轉(zhuǎn)變?yōu)殇摬膬舫隹趪?/p>

7、政府相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持

我國政府近年來陸續(xù)發(fā)布完畢鋼鐵、汽車、船舶、石化、防止、輕工、有色金屬、裝備制造、電子信息、物流等10大產(chǎn)業(yè)的調(diào)整和振興規(guī)劃。10大規(guī)劃不僅能夠幫助這些產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的負(fù)面影響，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長， 而且還能提升我國工業(yè)的整體競爭力，增強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展能力。

短期來看，這些規(guī)劃有利于解決相關(guān)產(chǎn)業(yè)目前遇到的實(shí)際問題，緩沖世界金融危機(jī)對(duì)我國的影響；長遠(yuǎn)來看，將對(duì)我國產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)改造、結(jié)構(gòu)調(diào)整、提升整體競爭力等產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。振興規(guī)劃將有助于我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步增長。同時(shí)，為我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長與升級(jí)轉(zhuǎn)型贏得戰(zhàn)略機(jī)遇。為緩解國外需求萎縮對(duì)我國的影響，上述規(guī)劃幾乎都包含了刺激消費(fèi)、拉動(dòng)內(nèi)需的內(nèi)容。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃不僅著眼于解決當(dāng)前困難，更著眼于長遠(yuǎn)發(fā)展。

鋼鐵行業(yè)發(fā)展有利因素

（二）鋼鐵行業(yè)發(fā)展阻礙因素

創(chuàng)造了人類歷史鋼鐵奇跡的中國鋼鐵工業(yè)目前也面臨著一系列挑戰(zhàn)，在諸如結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展、提升效率、控制產(chǎn)能等傳統(tǒng)挑戰(zhàn)之外，中國鋼鐵行業(yè)面臨一些新挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)可能會(huì)隨著形勢的發(fā)展給行業(yè)帶來意想不到的困難。我們在向最好方向努力的同時(shí)，也要做好應(yīng)對(duì)最壞形勢的準(zhǔn)備。

一是供應(yīng)鏈安全的挑戰(zhàn)，特別是鐵礦石資源安全保供的挑戰(zhàn)。資源分布不均、品質(zhì)差異較大等使得我國鋼鐵行業(yè)在鐵礦、鎳礦、鉻礦、錳礦等常用資源方面面臨較大的保障壓力。目前我國鐵礦石資源對(duì)外依存度超過80%，而且超過60%是來自一個(gè)國家，這無疑使我國鐵礦石資源的安全保障存在很大隱患。

二是需求端安全的挑戰(zhàn)。從滿足國內(nèi)需求來看，我國鋼鐵工業(yè)可以保證國內(nèi)下游行業(yè)絕大部分用鋼需要，但仍有一些高端產(chǎn)品不能滿足需求，成為下游行業(yè)“卡脖子”的材料，如部分海洋、交通行業(yè)和機(jī)械行業(yè)用鋼，以及一些航天航空金屬材料等。有些材料盡管能夠生產(chǎn)，但質(zhì)量穩(wěn)定性有待進(jìn)一步提高。

三是裝備安全的挑戰(zhàn)。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國可以生產(chǎn)絕大部分鋼鐵行業(yè)所需要的裝備，但是在信息化、智能化方面的一些關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵元器件、關(guān)鍵軟件等方面仍依賴進(jìn)口，一些先進(jìn)軋鋼工藝也依賴國外廠商，如帶鋼無頭軋制技術(shù)（ESP）和薄帶鑄軋技術(shù)（CASTRIP）等。此外，我國鋼鐵行業(yè)幾乎所有高端的檢測設(shè)備仍然依賴進(jìn)口。

四是體制機(jī)制的挑戰(zhàn)。面對(duì)新發(fā)展形勢，體制機(jī)制如何適應(yīng)更加開放的要求，特別是在充分發(fā)揮市場配置資源方面起決定性作用等領(lǐng)域仍存在一定的障礙。加大內(nèi)循環(huán)的一個(gè)非常重要方面就是要打破地區(qū)間在資源、生產(chǎn)、技術(shù)、人才、資本等要素流動(dòng)方面的體制障礙，推動(dòng)資源在更廣空間（區(qū)域）、更大深度（產(chǎn)業(yè)鏈）、更寬范圍（所有制）內(nèi)由市場作用進(jìn)行配置。特別是在布局調(diào)整方面必須要打破地區(qū)間各自為政的局面，要全國一盤棋。在推進(jìn)行業(yè)跨地區(qū)、跨所有制兼并重組、產(chǎn)業(yè)鏈深度融合等方面一定要打破體制機(jī)制上的障礙。

五是發(fā)展環(huán)境的挑戰(zhàn)。綠色發(fā)展已經(jīng)成為國內(nèi)外普遍共識(shí)，我國鋼鐵工業(yè)不僅要大量減少傳統(tǒng)污染物的排放，還將面對(duì)2030年“碳達(dá)峰”和2060年“碳中和”的目標(biāo)要求。目前，發(fā)達(dá)國家特別是歐洲國家非常重視對(duì)減少二氧化碳技術(shù)的開發(fā)，并且越來越將綠色產(chǎn)品作為今后發(fā)展的重點(diǎn)。隨著形勢的發(fā)展，不排除未來發(fā)達(dá)國家將綠色發(fā)展作為一個(gè)技術(shù)壁壘使用，對(duì)產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈要求實(shí)施綠色標(biāo)準(zhǔn)，不僅最終產(chǎn)品的生產(chǎn)要綠色化，而且其中的原料、中間品等也要達(dá)到綠色標(biāo)準(zhǔn)。因此，我國鋼鐵工業(yè)未來不僅要從環(huán)境保護(hù)的角度，還要從整個(gè)產(chǎn)品生命周期角度實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展。超低排放只是未來企業(yè)需要滿足的最低門檻，實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展才是企業(yè)未來發(fā)展的方向。

鋼鐵行業(yè)發(fā)展阻礙因素

進(jìn)入壁壘的存在，目的是為了保護(hù)該行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，潛在進(jìn)入者只有克服壁壘，才能夠進(jìn)入該行業(yè)，才能夠成為現(xiàn)實(shí)進(jìn)入者。鋼鐵企業(yè)有幾個(gè)特點(diǎn)：第一個(gè)是固定成本高，第二個(gè)是生產(chǎn)設(shè)備專業(yè)性強(qiáng)，第三個(gè)是生產(chǎn)工序繁多。正是因?yàn)橐陨线@些特點(diǎn)，為鋼鐵行業(yè)豎起了相當(dāng)高的行業(yè)壁壘，進(jìn)入困難。實(shí)際上，這些壁壘可能只是表面上看起來存在，行業(yè)本身沒有競爭機(jī)制和體系。我國鋼鐵行業(yè)之所以會(huì)呈現(xiàn)出嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩這一問題，主要與我國尚未形成健全的退出機(jī)制，以及市場進(jìn)入壁壘過低等現(xiàn)實(shí)問題有著直接的關(guān)系。市場壁壘的形成具有多方面的原因，按照原因的不同，行業(yè)壁壘可以進(jìn)行分類：第一類是策略性行業(yè)壁壘，第二類是結(jié)構(gòu)性行業(yè)壁壘。影響第一類策略性壁壘的因素有很多方面，例如：政府干預(yù)因素的影響、產(chǎn)品差別和規(guī)模經(jīng)濟(jì)的因素影響、資本量因素和成本因素的影響等。

鋼鐵行業(yè)進(jìn)入壁壘

1、鋼鐵產(chǎn)量將逐步進(jìn)入下降周期

從美日等發(fā)達(dá)國家的發(fā)展來看，在城市化率高速發(fā)展階段，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋建設(shè)等帶來對(duì)鋼鐵的較高需求，粗鋼產(chǎn)量增速與建筑業(yè)產(chǎn)值增速會(huì)呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。近年來，我國建筑類用鋼約占材消費(fèi)總量的55%左右，主要為制造業(yè)廠房等固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)、基建三大類，其中房地產(chǎn)領(lǐng)域用鋼量占比較大。2022年，我國城鎮(zhèn)化率為65.22%，處于城市化發(fā)展的中后期，而二三線城市房屋空置率居高不下，在“房住不炒”的政策背景下，未來房地產(chǎn)行業(yè)用鋼需求大概率將逐步下滑。從基建角度看，我國近年來大力開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高鐵及高速公路網(wǎng)基本實(shí)現(xiàn)全國大范圍覆蓋，基建投資已經(jīng)進(jìn)入補(bǔ)短板階段，未來基建領(lǐng)域用鋼需求增量空間有限。

制造業(yè)用鋼大約占鋼材消費(fèi)總量的1/3，主要集中于機(jī)械、汽車、造船、家電等行業(yè)。在全球經(jīng)濟(jì)下行的背景下，短周期內(nèi)制造業(yè)領(lǐng)域投資及消費(fèi)帶來的用鋼需求增量或非常有限，從長期來看，國內(nèi)制造業(yè)景氣度有望隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而再度上升，用鋼需求存在一定增長空間，但仍難彌補(bǔ)未來建筑用鋼需求下滑帶來的影響。因此，在需求下降背景下，未來幾年內(nèi)我國粗鋼產(chǎn)量也將進(jìn)入下降周期。

2、制造業(yè)升級(jí)將帶動(dòng)特鋼需求

如何增加鋼鐵材料在制造業(yè)特別是高端制造業(yè)中的應(yīng)用是我國鋼鐵行業(yè)面臨的問題之一?；诟吒郊又岛透呒夹g(shù)含量的品種供給不足的現(xiàn)狀，我國鋼鐵企業(yè)將繼續(xù)著力提升自主創(chuàng)新能力和創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加快鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高附加值產(chǎn)品占比。

對(duì)標(biāo)日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目標(biāo)我國特鋼占比偏低，優(yōu)特鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼總產(chǎn)量比重不到15%。從結(jié)構(gòu)上看，不銹鋼和高端產(chǎn)品供給不足，2021年不銹鋼占特鋼產(chǎn)量的比例僅為6%，未來占比有望進(jìn)一步提升。汽車業(yè)等特鋼下游行業(yè)對(duì)不銹鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼等高性能、高精度的特鋼產(chǎn)品的巨大需求將刺激特殊鋼產(chǎn)量和質(zhì)量的提升?？傮w來看，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及智能化直接帶動(dòng)特鋼需求，中國特鋼需求增長空間巨大，特鋼產(chǎn)業(yè)中長期前景向好。

3、兼并重組或進(jìn)一步加快，海外擴(kuò)張空間較大

我國政策層面鼓勵(lì)鋼鐵行業(yè)兼并重組。未來，鋼鐵行業(yè)跨區(qū)域、跨所有制重組將進(jìn)一步加快，通過專業(yè)化整合和高質(zhì)量重組，逐步提升行業(yè)集中度。這也將提高產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同能力，加快技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域不斷突破，進(jìn)而提升產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力并優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。未來5-10年，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度（TOP10）將逐步提升到60%以上，這將為制造業(yè)的創(chuàng)新化提供充足的高端鋼鐵原料。

對(duì)于國內(nèi)需求而言，未來增量空間有限，而非洲及東南亞等欠發(fā)達(dá)地區(qū)城市化發(fā)展程度還有較大提升空間，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)等投資建設(shè)有望成為全球鋼鐵消費(fèi)增長點(diǎn)，我國鋼鐵企業(yè)可將目標(biāo)投向這些國家和地區(qū)。

4、“雙碳”背景下，廢鋼資源增量空間巨大

中國人均鋼鐵積蓄量在經(jīng)歷了較長時(shí)間低速增長期后，迎來了高速提升時(shí)期。1978年改革開放以來，我們鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展，2000年鋼鐵積蓄量達(dá)17.66億噸，接近美國1965年的水平，但人均鋼鐵積蓄量僅為1.3噸。2021年鋼鐵積蓄量達(dá)到114億噸，人均鋼鐵積蓄量快速上升至8.1噸。

回顧美日等發(fā)達(dá)國家鋼鐵行業(yè)發(fā)展歷史，當(dāng)人均鋼鐵積蓄達(dá)到一定規(guī)模（8-9噸），且電力工業(yè)大力發(fā)展后，電弧爐煉鋼占比將不斷上升并超過轉(zhuǎn)爐煉鋼。雖然中國電弧爐煉鋼占比僅為10%左右，但近年置換新增電弧爐產(chǎn)能明顯增加。在“碳達(dá)峰”“碳中和”的背景下，中國鋼鐵行業(yè)將降低化石能源消耗，也有利于電爐冶煉的發(fā)展。中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)預(yù)測，2025年廢鋼資源總量將達(dá)3億-3.2億噸，2030年達(dá)3.5億-3.8億噸，廢鋼資源量將占粗鋼產(chǎn)量的40%左右，這將為電爐煉鋼發(fā)展提供充足的廢鋼資源。

鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢