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這也是汽車(chē)行業(yè)在“油電”兩個(gè)賽道切換、交通領(lǐng)域進(jìn)行低碳轉(zhuǎn)型的歷史注腳。 ▲中國(guó)加油站的數(shù)量終于開(kāi)始下降。隨著電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)始大范圍流行，這可能標(biāo)志著中國(guó)油車(chē)時(shí)代開(kāi)始落幕。圖片來(lái)源：Alamy歷史往往在細(xì)節(jié)中展開(kāi)。2022年，中國(guó)的汽車(chē)保有量為3.19億輛，比2021年增加了1752萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.81%。同年，中國(guó)的公路里程約為535萬(wàn)公里，比上一年增長(zhǎng)7萬(wàn)多公里。在汽車(chē)數(shù)量和公路里程都增加的同時(shí)，中國(guó)的加油站數(shù)量卻減少了。今年發(fā)表的《中國(guó)石油流通行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2022-2023）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《藍(lán)皮書(shū)》）顯示，2022年全國(guó)約有10.76萬(wàn)座加油站，比2021年的10.77萬(wàn)座減少了0.11%，比例看似微不足道，但多年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的加油站數(shù)量開(kāi)始下降，也映射著汽車(chē)行業(yè)，交通領(lǐng)域乃至更上游的油氣行業(yè)的歷史大勢(shì)。《藍(lán)皮書(shū)》認(rèn)為，疫情和高企的油價(jià)抑制消費(fèi)需求，新能源汽車(chē)替代傳統(tǒng)油車(chē)等，都對(duì)加油站的生存帶來(lái)沖擊，加油站需要轉(zhuǎn)型為綜合交通能源服務(wù)站。而將這個(gè)現(xiàn)象置入更大的“雙碳”背景下，作為油氣銷(xiāo)售終端的加油站數(shù)量開(kāi)始下滑，反映的正是能源和交通的時(shí)代變遷。 加油站的興衰今年正好是中國(guó)建設(shè)加油站的100周年。1924年，上海建成了中國(guó)第一座商業(yè)加油站。改革開(kāi)放之后，中國(guó)逐步放開(kāi)了對(duì)成品油（汽油、煤油、柴油及部分乙醇汽油和生物柴油等替代燃料）價(jià)格的控制。加油站賺取成品油批發(fā)和零售的差價(jià)，成為利潤(rùn)豐厚的生意。改革開(kāi)放之初的1980年，中國(guó)加油站數(shù)量約為610座。伴隨著中國(guó)油氣和汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展，2000年有9萬(wàn)多座，超過(guò)當(dāng)時(shí)汽車(chē)保有量的需要。近二十年來(lái)，加油站總數(shù)變化不大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，但是整體上保持了逐年小幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。目前，中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大集團(tuán)的加油站數(shù)量占總數(shù)的一半左右，民營(yíng)加油站約占46%，剩余的5%屬于中國(guó)海洋石油集團(tuán)等國(guó)資油站以及外資油站。從先發(fā)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)看，加油站數(shù)量都會(huì)在抵達(dá)峰值后回落。大約20年前，美國(guó)的加油站數(shù)量就開(kāi)始緩慢減少。日本的加油站在1994年達(dá)到峰值，約6萬(wàn)家，然后逐年減少，到了今年上半年，剩下2.7萬(wàn)家。《藍(lán)皮書(shū)》的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)石油的加油站比2021年減少約160座；中國(guó)石化旗下的加油站數(shù)量則有0.1%的增長(zhǎng)。這說(shuō)明在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，經(jīng)營(yíng)的好壞或者公司的決策會(huì)影響個(gè)體加油站的生存。但是，就整體而言，《藍(lán)皮書(shū)》以及相關(guān)專(zhuān)家都認(rèn)為，新能源汽車(chē)增加迅猛，是加油站數(shù)量開(kāi)始下降的一個(gè)因素。智庫(kù)能源與交通創(chuàng)新中心的清潔交通項(xiàng)目主管王雯雯告訴中外對(duì)話(huà)：“電動(dòng)汽車(chē)擠占油車(chē)市場(chǎng)，進(jìn)而影響加油站數(shù)量，這是一個(gè)未來(lái)的趨勢(shì)?！?/span> “電進(jìn)油退”汽車(chē)消費(fèi)領(lǐng)域“電進(jìn)油退”的勢(shì)頭，近幾年尤其明朗。
2022年，中國(guó)的新能源車(chē)銷(xiāo)售688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93%以上，其中大部分是純電動(dòng)車(chē)（約77%）和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（約22%）。《藍(lán)皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)的保有量為1310萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的4.1%。從保有量看，新能源車(chē)似乎對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)沖擊不大，不足以左右加油站數(shù)量，但迅速提升的銷(xiāo)售占比顯示，以電動(dòng)汽車(chē)為主的新能源車(chē)對(duì)燃油車(chē)的替代已經(jīng)成為交通行業(yè)的趨勢(shì)。
▲2022 年 3 月，一輛電動(dòng)汽車(chē)在中國(guó)柳州的綜合能源服務(wù)站充電。過(guò)去幾年，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的大幅增長(zhǎng)正在影響石油需求。圖片來(lái)源：Alamy定期發(fā)布汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)的中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)“乘聯(lián)會(huì)”）預(yù)計(jì)，今年中國(guó)的新能源車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到850萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率（某一時(shí)間段內(nèi)新能源車(chē)在全部汽車(chē)銷(xiāo)量中的占比）為36%。按照現(xiàn)在的增幅，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)新能源車(chē)在汽車(chē)總量的保有量占比會(huì)突破10%。如同燃油車(chē)的普及催生了加油站擴(kuò)張一樣，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售爆發(fā)式增長(zhǎng)，已經(jīng)帶動(dòng)了充換電等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。到2022年，中國(guó)的充電樁數(shù)量增加到521萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電站的充電樁為219.7萬(wàn)臺(tái)。相對(duì)于1310萬(wàn)輛的新能源汽車(chē)保有量，車(chē)樁比為2.7：1。除此之外，到2022年，累計(jì)建成加氫站已有310座。王雯雯說(shuō)，國(guó)家近些年不停出臺(tái)推進(jìn)新能源車(chē)發(fā)展的政策，包括構(gòu)建充電基礎(chǔ)設(shè)施體系方面。今年6月份的最新文件要求，中國(guó)將推進(jìn)居住區(qū)充電技術(shù)設(shè)施建設(shè)，“確保固定車(chē)位按規(guī)定100%建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施或預(yù)留安裝條件” ，同時(shí)“大力推動(dòng)公共區(qū)域充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截至2023年9月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為764.2萬(wàn)臺(tái)，與新能源車(chē)同步發(fā)展，同時(shí)也替代了部分加油站需求。 石油需求即將提早達(dá)峰勢(shì)頭兇猛的新能源汽車(chē)，除了讓本已經(jīng)飽和的加油站市場(chǎng)更顯得過(guò)剩之外，已經(jīng)對(duì)汽油需求產(chǎn)生替代沖擊，進(jìn)而影響成品油的整體需求。《藍(lán)皮書(shū)》的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)成品油表觀消費(fèi)量（意為，產(chǎn)量 進(jìn)口量-出口量）3.33億噸，同比增長(zhǎng)5.1%，但是占據(jù)成品油消費(fèi)約4成的汽油消費(fèi)量約1.33億噸，同比下降4.5%。根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（International Energy Agency，簡(jiǎn)稱(chēng)IEA）預(yù)測(cè)，全球?qū)τ谑?、天然氣和煤炭的需求將?030年以前達(dá)到頂峰。這一預(yù)測(cè)還有爭(zhēng)論，但是數(shù)家分析機(jī)構(gòu)卻有比較一致的看法，認(rèn)為中國(guó)的石油需求很可能在2024年達(dá)到峰值。 ▲2023 年 11 月，淮安市附近的一個(gè)油田。2022 年，中國(guó)成品油消費(fèi)量為 3.33 億噸，比上年增長(zhǎng) 5%。圖片來(lái)源：Alamy而中國(guó)石化今年8月更是發(fā)表令外界意外的聲明，說(shuō)中國(guó)汽油需求應(yīng)該在2023年可以達(dá)峰，比業(yè)內(nèi)預(yù)估的2025年提前兩年。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)分析說(shuō)，汽油需求達(dá)到峰值就是說(shuō)國(guó)內(nèi)乘用車(chē)已經(jīng)碳達(dá)峰了，隨著柴油車(chē)需求回落以及被新能源卡車(chē)替代，整個(gè)汽車(chē)交通領(lǐng)域的碳達(dá)峰“勝利在望”。有分析認(rèn)為，如果電動(dòng)車(chē)保有量達(dá)到2000萬(wàn)輛（2023年應(yīng)該可以達(dá)到），全年將減少汽油消耗約3000萬(wàn)噸，汽油替代率將達(dá)到20%，對(duì)石油消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)嚴(yán)重沖擊。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)媒體表示，中國(guó)的汽油需求量達(dá)峰后會(huì)加速萎縮，到2045年可能降到目前水平的一半以下。北京清潔燃料行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)尹強(qiáng)認(rèn)為，電動(dòng)汽車(chē)崛起，成品油過(guò)剩，加油站的數(shù)量還會(huì)快速減少。而石油行業(yè)內(nèi)部的研究人員也給出了相當(dāng)具體的預(yù)測(cè)，2035年、2040年、2050年，中國(guó)需要的加油站數(shù)量將分別下降到10.4萬(wàn)座、8.1萬(wàn)座、3.7萬(wàn)座。 下一站：交通能源服務(wù)站？加油站的生意從來(lái)就不只是出售汽油，以便利店為代表的非油品業(yè)務(wù)，包括餐飲、洗車(chē)、修車(chē)、汽配、廣告、通訊等各種服務(wù)，是比汽油銷(xiāo)售利潤(rùn)更高的“搖錢(qián)樹(shù)”。中國(guó)石油和中國(guó)石化在10多年前也開(kāi)始其旗下的加油站開(kāi)設(shè)便利店，并且成為行業(yè)龍頭。根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的2022便利店TOP100顯示，中國(guó)石化易捷便利店數(shù)量達(dá)2.82萬(wàn)家，位居榜首；中國(guó)石油的昆侖好客位居第三位，達(dá)到2.02萬(wàn)家。不過(guò)，國(guó)內(nèi)加油站的非油業(yè)務(wù)利潤(rùn)占比不到10%，與國(guó)外40-50%的占比來(lái)說(shuō)，還有很大提升空間。除了拓展非油業(yè)務(wù)的空間外，加入新能源的大趨勢(shì)，是加油站另一個(gè)更加重要的轉(zhuǎn)型目標(biāo)。《藍(lán)皮書(shū)》的主編之一，中國(guó)石油大學(xué)教授孫仁金對(duì)媒體表示：“伴隨新能源汽車(chē)滲透率進(jìn)一步提升，'油氣電氫服’一體化綜合能源服務(wù)站建設(shè)將提速，進(jìn)入規(guī)?；季蛛A段?！?/span> ▲蔚來(lái)汽車(chē)在上海運(yùn)營(yíng)的換電站。汽車(chē)下方的自動(dòng)機(jī)械將用完的電池取出，并換成地下保存的幾十塊充滿(mǎn)電的電池中的一塊。圖片來(lái)源：Daniel Ren / South China Morning Post via Alamy“油氣電氫服”綜合能源服務(wù)站，就是在原有加油的基礎(chǔ)上，增加加氣、充換電、加氫等設(shè)施，同時(shí)擴(kuò)展非油業(yè)務(wù)的服務(wù)等。在國(guó)務(wù)院2020年提出的新能源汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃中，提到利用現(xiàn)有場(chǎng)地和設(shè)施，開(kāi)展油、氣、氫、電綜合供給服務(wù)；而2022年發(fā)布的指導(dǎo)性文件中，明確提出“鼓勵(lì)傳統(tǒng)加油站、加氣站建設(shè)油氣電氫一體化綜合交通能源服務(wù)站”，把加油站轉(zhuǎn)型納入國(guó)家能源轉(zhuǎn)型的框架。中國(guó)石油和中國(guó)石化在七、八年前，都開(kāi)始在自有的加油站網(wǎng)絡(luò)，探索增設(shè)充換電設(shè)施。到2022年底，中國(guó)石油有416座充換電站，中國(guó)石化則多達(dá)2299座，后者更是計(jì)劃在2025年前，建設(shè)不少于5000座充換電站。 轉(zhuǎn)型不易加油站改建、擴(kuò)建成綜合能源服務(wù)站，首要的難題就是土地。城市中的很多加油站面積并不大，如發(fā)展充換電和加氫業(yè)務(wù)，土地面積狹小的沒(méi)有空間，非油業(yè)務(wù)的綜合服務(wù)模式也無(wú)從談起。土地面積如果加大，則需要支付更多的地租，增加成本。▲2023 年 7 月，河北省張家口市新開(kāi)業(yè)的加氫站。圖片來(lái)源：Alamy一位從事新能源車(chē)換電業(yè)務(wù)的業(yè)內(nèi)人士告訴中外對(duì)話(huà)：“中石油、中石化推綜合能源站，現(xiàn)在看還不是很成功。因?yàn)榧佑驼痉植际腔谟蛙?chē)的數(shù)量，不是有加油站就需要加充電樁。第二因?yàn)榧佑驼具\(yùn)營(yíng)者把場(chǎng)地租給新能源運(yùn)營(yíng)商，最終涉及到租金核定，租金如果高那么就很難盈利?！?/span>另外，人們普遍關(guān)心的還有安全性問(wèn)題。根據(jù)2021年發(fā)布的《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，油氣氫站中是可以設(shè)置充電設(shè)施的，不過(guò)要在輔助服務(wù)區(qū)內(nèi)，也就加油加氣加氫工藝設(shè)備以外的區(qū)域，而且需要符合另外的技術(shù)規(guī)范，對(duì)于明火或者散發(fā)火花地點(diǎn)有嚴(yán)格的距離規(guī)定。目前充電樁利用率低，充電電價(jià)上漲，換電品牌互不兼容，充電站申請(qǐng)周期長(zhǎng)，各種困難都影響著加油站擴(kuò)建充電設(shè)施。從純粹生意的角度，加油站增加充電樁需要投入成本，電價(jià)上漲與否，回本和盈利周期是多長(zhǎng)，還都是未知數(shù)。目前，國(guó)內(nèi)公共充電站的運(yùn)營(yíng)商普遍是虧損的，這也增加了加油站改建充換電設(shè)施的疑慮。加油站里加氫也是一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展方向。中國(guó)石化2022年已發(fā)展加氫站74座，成為全球建設(shè)和運(yùn)營(yíng)加氫站最多的企業(yè)。但是，加氫還缺乏應(yīng)用場(chǎng)景，投資巨大，能否盈利還取決于氫氣價(jià)格等諸多因素。▲上海的一輛公交車(chē)正在加氫。上海市計(jì)劃到 2025 年開(kāi)放 70 個(gè)此類(lèi)加氫站。圖片來(lái)源：Fang Zhe / Alamy 轉(zhuǎn)型的不僅是加油站截至2022年底，中國(guó)的交通碳排放超過(guò)碳排放總量的10%，是繼電力和工業(yè)之后的第三大排放源。其中，道路交通的碳排放占交通總排放的比重最大，約為85%。新能源汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的替代，是擺脫石油依賴(lài)、達(dá)成雙碳目標(biāo)的重要一環(huán)。從這個(gè)意義上，加油站數(shù)量的減少，正是汽車(chē)行業(yè)在“油電”兩個(gè)賽道切換、交通領(lǐng)域進(jìn)行低碳轉(zhuǎn)型的歷史注腳。除此之外，有能源整合服務(wù)商認(rèn)為，新能源車(chē)滲透率持續(xù)增高，沖擊的不僅僅是加油站，還有建立在燃油車(chē)基礎(chǔ)上的4S店、汽配城、零部件供應(yīng)等周邊產(chǎn)業(yè)鏈條，以及更上游的傳統(tǒng)油企。根據(jù)國(guó)務(wù)院的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，到2025年國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸/年以下，而中國(guó)煉油行業(yè)在2022年的產(chǎn)能是9.8億噸左右，未來(lái)增長(zhǎng)空間非常有限。與此同時(shí)，新能源車(chē)的發(fā)展帶來(lái)成品油需求減弱?！端{(lán)皮書(shū)》建議，煉化行業(yè)需要減少成品油的產(chǎn)品占比，生產(chǎn)高附加值化工新材料和化學(xué)產(chǎn)品，從 “燃料型煉廠”向“化工型煉廠”轉(zhuǎn)型。全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型正在發(fā)生。除了在零售端的加油站增加新能源業(yè)務(wù)之外，中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油以及中國(guó)中化已成立了超過(guò)40家新能源公司，在新能源產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)領(lǐng)域均有布局，油企的能源綠色低碳轉(zhuǎn)型正在發(fā)力。本文首發(fā)于中外對(duì)話(huà)網(wǎng)站。
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