《夜讀》是騰訊自選股推出的“深夜投資食堂”欄目，目的是為了和大家分享投資好文、交流投資知識(shí)。本期為《夜讀》第1138期。

周二，市場(chǎng)再度上演全天震蕩調(diào)整，投資者或喜或憂，盡顯股市的復(fù)雜與多變。

踏入這片領(lǐng)域的人，無(wú)不懷揣著盈利的夢(mèng)想，然而現(xiàn)實(shí)卻往往令人唏噓，多數(shù)人最終帶著虧損黯然離場(chǎng)。

然而，在這波濤洶涌的股市中，總有一些人能夠屹立不倒，成為真正的“高手”。

他們之所以能在市場(chǎng)中生存并盈利，關(guān)鍵在于其共有的特質(zhì)。

今晚自選哥和大家一起學(xué)習(xí)股市高手共性，提升投資能力。

股市投資是一場(chǎng)馬拉松，而非短跑，保持耐心與堅(jiān)持，方能笑到最后。

本文來(lái)自：金十?dāng)?shù)據(jù)

正文開(kāi)始

股市當(dāng)中見(jiàn)識(shí)了不少真正生存下來(lái)的高手，比如陳浩，美國(guó)的羅杰斯還有一些民間短線高手，總結(jié)下來(lái)這些“高手”具備七大特點(diǎn)：

一、自信。不管一個(gè)“高手”是不是真的謙虛，但最起碼會(huì)具備的就是自信，對(duì)于自己邏輯的自信，理論的自信，分析的自信。如果，一個(gè)“高手”連自己的分析邏輯都不相信，那么他的操作就會(huì)左右搖擺。他的結(jié)論可能不正確，但他的體系必有獨(dú)到之處。

二、自省。就是自我反思的能力，千萬(wàn)不要被同一塊石頭反復(fù)的絆倒。通過(guò)錯(cuò)誤，不是簡(jiǎn)單的總結(jié)錯(cuò)誤。而是反思自我，邏輯的分析過(guò)程，需要完善的體系構(gòu)架，甚至自己的觀察視角。

三、堅(jiān)持。不會(huì)被別人輕易的影響。橫眉冷對(duì)千夫指。即使面對(duì)指責(zé)，甚至責(zé)難，面對(duì)權(quán)威，依然會(huì)堅(jiān)持自己認(rèn)為對(duì)的，除非被人從理論上駁倒?？赡芩J(rèn)為你說(shuō)的有道理，也在實(shí)際中會(huì)根據(jù)自己的體系來(lái)做調(diào)整。

四、勇氣。敢于承認(rèn)失敗和承擔(dān)失敗的勇氣。任何人的操作和判斷都沒(méi)有百分百的成功?！案呤帧蓖瑯尤绱耍敲茨阌袥](méi)有這樣的勇氣和坦蕩的心胸來(lái)承認(rèn)失敗，承擔(dān)失敗的責(zé)任。

五、有完整的世界觀和交易體系?！案呤帧?，看待事物通常都有獨(dú)特的視角。不同于常人。能從一些大家熟知的信息中，解讀出獨(dú)特的味道。比如索羅斯的“反身性理論”，巴菲特的價(jià)值投資邏輯，都有自己的獨(dú)特性。具有明顯的個(gè)人的價(jià)值觀和世界觀在里邊。而不簡(jiǎn)單的是一個(gè)選股方法。

六、善于抓住主要矛盾。高手抓的是主要矛盾，而不是細(xì)枝末節(jié)的東西。這就像是富豪和普通百姓，可能你會(huì)為一兩毛錢的菜價(jià)吵半天。而富豪卻考慮的是幾百人，幾千人的生意怎么做。主要矛盾是市場(chǎng)的關(guān)鍵，而不是漲跌的1%、2%的變化。

七、知道自己的能力邊際。多數(shù)“高手”有清醒的認(rèn)識(shí)，自己的能力邊際在那里。人從來(lái)不是萬(wàn)能的，知己知彼，百戰(zhàn)不殆。知彼已經(jīng)不容易，知己更難。超出自己能力邊際的事情，不要妄下結(jié)論。

真正的交易系統(tǒng)=明確的入場(chǎng)信號(hào)+動(dòng)態(tài)但明確的出場(chǎng)信號(hào)(明確的與風(fēng)險(xiǎn)管理掛鉤的止損：基點(diǎn)數(shù)和形態(tài)位置)+明確的倉(cāng)位管理+經(jīng)過(guò)大量歷史回測(cè)驗(yàn)證得到統(tǒng)計(jì)概率保證和支持的勝率和盈虧比+多尺度多市場(chǎng)的回測(cè)支持(越多越好)

說(shuō)一說(shuō)穩(wěn)定盈利的秘訣，不是理論探討：

1、沒(méi)有別的，穩(wěn)定的盈利靠的是穩(wěn)定的操作模式，而穩(wěn)定的操作模式?jīng)Q定了只有若干個(gè)穩(wěn)定不變的操作手法。清末民初確有其人的形意拳大師郭云深，只憑半步崩拳，生平未逢敵手，號(hào)稱“半步崩拳打遍天下”，那便是穩(wěn)定操作模式與程式化交易的最佳代言人。

2、做交易無(wú)非就是一買一賣，穩(wěn)定的操作模式就是針對(duì)買與賣的一些穩(wěn)定可靠能打人能自守的動(dòng)作規(guī)范。

3、穩(wěn)定的買入模式。幾個(gè)固定的買點(diǎn)，到了就買，不到就不買，買了賺了就慶祝然后等著止盈信號(hào)，虧了就使用穩(wěn)定的砍倉(cāng)模式砍掉，然后下次接著干。歸根結(jié)底就是一句話，守株待兔，等著天上掉餡餅

4、穩(wěn)定的砍倉(cāng)模式。固定的買入模式下，虧損的模式都是相似的，都是從差不多相同的價(jià)格指標(biāo)圖形位置開(kāi)始出現(xiàn)第一個(gè)虧損，然后一發(fā)不可收拾。穩(wěn)定的砍倉(cāng)模式就是從這里來(lái)的。就像兩人打架，我總是相同的招式打人，那么我挨打的部位一定也總是那幾個(gè)，原因沒(méi)別的，我露出破綻的部位是穩(wěn)定不變的，就那么幾個(gè)，對(duì)手不瞄著那幾個(gè)點(diǎn)來(lái)打我，那他的腦袋不是有水就是被驢踢了。

5、穩(wěn)定的止盈模式。固定的買入模式下的止盈，章法稍微有點(diǎn)亂，那得和對(duì)手體質(zhì)有些關(guān)系，同樣的一拳砸在對(duì)手臉上，后果是門牙亂飛還是打成腦震蕩，不好說(shuō)。但是也可以有一個(gè)大致的標(biāo)準(zhǔn)和范圍，比如見(jiàn)血了就不打了，比如某個(gè)價(jià)格/信號(hào)的結(jié)束/翻轉(zhuǎn)之類。固定下來(lái)，作為每次賺錢的結(jié)束點(diǎn)，多出來(lái)的不賺了。這個(gè)模式的優(yōu)點(diǎn)，這次我少賺了，但是下次我不會(huì)坐電梯，總的來(lái)說(shuō)仍是平衡的。但是因?yàn)橹灰且粋€(gè)固定的買點(diǎn)之后走向了正確的方向，那么就能保證一定有賺，時(shí)間長(zhǎng)了就是復(fù)利的積累。

6、穩(wěn)定盈利的秘訣就是這樣的，就是這幾個(gè)有限的、固定的交易點(diǎn)，找到它，相信它，執(zhí)行它，自然而然的就一切OK。

7、和這個(gè)東西相配套的，是“理解并接受幾條千古不變的投資理念”。比如，趨勢(shì)是好友，比如，趨勢(shì)不能預(yù)測(cè)，但是可以跟蹤，比如，趨勢(shì)必有折返，比如，大趨勢(shì)必然屏蔽小波動(dòng)，比如，股價(jià)通常對(duì)凈資產(chǎn)溢價(jià)……等等。程式化交易是個(gè)好東西，我說(shuō)的不是純粹的機(jī)械交易，而是有一個(gè)穩(wěn)定的交易模式，但是可以通過(guò)程式化的方式固定下來(lái)，那它就是一手“半步崩拳”，這一拳的功力到達(dá)極致，那它就是“半步崩拳打遍天下”。

8、剩下的就是時(shí)間，用時(shí)間換錢。那會(huì)是一個(gè)很驚人的數(shù)字。

按照系統(tǒng)做交易，其實(shí)最后交易實(shí)踐就變成如下重復(fù)性工作： 等待，開(kāi)倉(cāng)，平倉(cāng)……重復(fù)(當(dāng)然還有統(tǒng)計(jì)、復(fù)盤 )。雖然是重復(fù)，說(shuō)起來(lái)挺容易，但實(shí)踐起來(lái)還是很苦難。在沒(méi)有十分熟練之前，依然是一個(gè)艱苦的勞動(dòng)過(guò)程。需要精氣神集中才能做好。日內(nèi)交易，做完一次，基本可以休息一段時(shí)間。記得有人提出過(guò)一般交易周期的60倍有一次交易機(jī)會(huì)，即5分鐘線，每300分鐘有一次機(jī)會(huì)，小時(shí)線，每60小時(shí)有一次交易機(jī)會(huì)。

自己發(fā)現(xiàn)空倉(cāng)等待是最難熬的，總還是出現(xiàn)在沒(méi)有信號(hào)的時(shí)候開(kāi)倉(cāng)錯(cuò)誤交易。對(duì)隨機(jī)回報(bào)的上癮和小概率事件的癡迷則必然被淘汰，即使不虧，也絕不會(huì)真正賺錢。做交易賺的錢太少一定是得不償失，因?yàn)闀r(shí)間成本是很大的人生成本。明白和做到還需要時(shí)間，或者說(shuō)還需要?jiǎng)有娜绦缘慕灰讱v程才能最終知行合一。

自己還發(fā)現(xiàn)交易的心態(tài)必然必須是安心的狀態(tài)，急躁的人做不好交易(交易中的情緒很高漲，基本是'搶''拼''抓'的狀態(tài))，不做點(diǎn)什么就不安的人即耐不住寂寞孤獨(dú)總是需要參與的人不適合做交易('不入場(chǎng)做單就是浪費(fèi)時(shí)間，做交易應(yīng)該是不斷買賣才會(huì)賺錢''哎呀，好幾個(gè)小時(shí)過(guò)去了，自己什么也沒(méi)做，別人都干活賺錢呢，我這不是浪費(fèi)時(shí)間嗎')，幻想暴富的人必然慘敗，著急賺錢的必然賠錢(市場(chǎng)必須有人墊底，不然市場(chǎng)早已經(jīng)不再存在，這恐怕是關(guān)于交易最大的公開(kāi)秘密，但是賠錢的人至少在賠的時(shí)候是從不相信這個(gè)公開(kāi)的秘密。)。交易是寂寞的，交易是孤獨(dú)的。喜歡熱鬧的人做交易會(huì)痛苦，害怕孤獨(dú)寂寞的人做交易也會(huì)痛苦。

做交易的人應(yīng)該'孤獨(dú)安寧''心安理得'，歸隱釣魚的狀態(tài)而不是攔路搶劫的架勢(shì)。

熱愛(ài)交易，即使頭三十年無(wú)果，后二十年也必有收獲。交易的確是屬于老人的游戲啊。

一些真切的體會(huì)，努力提高交易素質(zhì)中。